【每日谈】26Q2计算机行业持仓分析：即便持仓比例已低至历史尘埃，机构仍在加仓这些公司

申万宏源梳理了计算机行业二季度基金持仓的情况，当前机构持仓比例已经达到2010年以来历史0%分位，处于极度低位。同时前10大重仓股迎来全面加仓。核心公司包括：海康威视、华大九天、宏景科技、浪潮信息、智谱、深信服、紫光股份、中科曙光、达梦数据、同花顺。

1）机构持仓比例处于历史底部

2）前十大重仓股全部加仓

前十大重仓股格局变动较大。26Q2，计算机行业前十大重仓股分别为海康威视、华大九天、宏景科技等，其中浪潮信息、智谱、紫光股份、中科曙光、达梦数据、同花顺为新进入前十大，网宿科技、用友网络、金山云、科大讯飞、中科星图、德赛西威退出前十大。

前十大全部加仓。加仓标的：海康威视、华大九天、宏景科技、浪潮信息、智谱、深信服、紫光股份、中科曙光、达梦数据、同花顺；

3）加仓集中于大模型和AI硬件

26Q2，计算机行业加仓幅度较大的标的包括大模型、服务器/交换机/端侧等算力硬件相关标的。

研报来源：申万宏源，黄忠煌，A0230519110001，26Q2计算机行业持仓分析：持仓占比探底，算力高景气！2026年7月25日

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