研报栏目

每日更新

周回顾

行业专题

2026-09-30（5 篇）

• 1000亿市场、8.51亿用户，微短剧还在疯长：监管把门槛抬高，头部制作方和IP方成了稀缺资源 热点 2026-09-30
• 龙头企业今年连续涨价7次，上游材料成本已顺利向下传导，二三线PCB厂最快Q3体现业绩弹性 热点 2026-09-30
• 前7月重卡出口同比+39%、单月连破3万辆，出海这条线比想象中硬 深度 2026-09-30
• 扩产潮退场叠加双碳约束，供给被彻底锁住，化工本轮景气周期持续期有望延长 热点 2026-09-30
• 0930强势股脱水 | 中央财政首次给房贷贴息，带来哪些积极变化？ 每日强股 2026-09-30

2026-09-29（11 篇）

• 首部液冷国标来了，明年2月实施！快速接头互换写进国标，风冷触顶后液冷从可选升级变刚性配置 热点 2026-09-29
• 成本端是养猪行业真正的胜负手，对标美国养猪降本路径+能繁产能加速调减，2027年猪周期上行的铺垫正在完成 消费 2026-09-29
• 4到7年并网排队耗不起，AI巨头抢燃机抢到预约机位，燃机成AI军备竞赛硬通货 热点 2026-09-29
• GPU功耗从400W飙至1400W，芯片与散热器之间的石墨烯垫片成国产突围口，TIM市场CAGR约10.7% 热点 2026-09-29
• 【每日谈】3M退出、英伟达全液冷、钨管制三事齐发，氟材料的AI账本更新了，供给牌都握在中国企业手里 每日谈 2026-09-29
• 光通信测试是高价值量环节！这家面板检测公司收购优质资产切入，开启新增长极——0929评级日报 评级慧选 2026-09-29
• 发电机组后处理取得国内龙头客户批量订单；高端石墨烯项目年底就能产出产品——0929调研日报 直击一线 2026-09-29
• 0929强势股脱水 | 个人AI Agent争夺战开始了 每日强股 2026-09-29
• GPU功耗从400W飙至1400W，芯片与散热器之间的石墨烯垫片成国产突围口，TIM市场CAGR约10.7%；交运板块Q3业绩前瞻：油运、造船、集运等同比或高增——0929脱水研报 脱水研报 2026-09-29
• 纺织服装行业三季度业绩前瞻：低基数下板块业绩改善，高端休闲、户外、家纺、童装等子行业有望领跑板块 消费 2026-09-29
• 交运板块Q3业绩前瞻：油运、造船、集运等同比或高增 深度 2026-09-29

2026-09-28（11 篇）

• 从价格战到盈利回升，陆风机价悄然回暖，风机盈利拐点来了 热点 2026-09-28
• 英伟达+英特尔+AMD，三大芯片巨头全部入局金刚石散热，产业化提速，一体化布局的企业将充分受益 热点 2026-09-28
• 3M退出、英伟达全液冷、钨管制三事齐发，氟材料的AI账本更新了，供给牌都握在中国企业手里 热点 2026-09-28
• 海运转向安全优先，油运迎效率脱钩牛，运力价值重估开启，VLCC创历史新高可能只是序章 热点 2026-09-28
• 【每日谈】广东月度电价10月飙至0.457元，较年度长协高出8.5分，跨年电价上涨坐实 每日谈 2026-09-28
• AI基建与高端制造共振！这家存储芯片细分公司，SPD芯片全球份额四成、VPD放量在即——0928评级日报 评级慧选 2026-09-28
• BOSA光器件出货量行业领先，DFB光芯片实现批量化出货；陶瓷加热器稳定供应多家国产半导体设备厂——0928调研日报 直击一线 2026-09-28
• 0928强势股脱水 | AI拍的电影真的要上映了 每日强股 2026-09-28
• 英伟达+英特尔+AMD，三大芯片巨头全部入局金刚石散热，产业化提速；海运转向安全优先，油运迎效率脱钩牛，运力价值重估开启——0928脱水研报 脱水研报 2026-09-28
• 农产品涨价的最大受益者之一，国产农机出海量价齐升，这次大马力产品占比更高 深度 2026-09-28
• 建材板块26Q3前瞻：业绩将显著分化，这一分支超高景气是业绩最强线 热点 2026-09-28

2026-09-27（7 篇）

• 北美大客户VC均热板三季度起批量出货、专属产线满负荷；数据中心液冷板批量交付，7月单月交付量已超上半年总和——0927调研日报 直击一线 2026-09-27
• 景气加速！海外电芯片厂商2027H2或出现供给缺口，产能锁定是重中之重 热点 2026-09-27
• 股价比净资产还便宜一半，市值管理却已写进国企负责人业绩考核，这批破净国企股息率最高达6.5% 热点 2026-09-27
• 广东月度电价10月飙至0.457元，较年度长协高出8.5分，跨年电价上涨坐实 热点 2026-09-27
• 玻璃基板互连密度可升10倍，美日垄断原片，2028年量产窗口开启，原片、成孔设备、添加剂三线国产化提速 热点 2026-09-27
• 铝电容龙头押注AI，50亿元专用电容器项目启动，达产新增年产能1.5亿只——0927评级日报 评级慧选 2026-09-27
• 玻璃基板互连密度可升10倍，2028年量产窗口开启，原片、成孔设备、添加剂三线国产化提速；景气加速！海外电芯片厂商2027H2或出现供给缺口，产能锁定是重中之重——0927脱水研报 脱水研报 2026-09-27

2026-09-24（6 篇）

• 8月快递件量只涨2.8%，单票价格却同比涨4.0%：量不疯卷、价开始抬，反内卷真托住了 深度 2026-09-24
• 第七批医用耗材集采结果出炉，靠低价换量的打法失效，国产替代向胆胰延展是下一阶段增量方向 医药 2026-09-24
• 别只盯着价格战，零食饮料人均消费还有数倍空间，日韩走过的健康化曲线正在中国重演，三大食饮赛道天花板打开 消费 2026-09-24
• AI需求强劲，关注三季度业绩有超预期的覆铜板/PCB、光模块、存储、MLCC等方向 热点 2026-09-24
• 0924强势股脱水 | 一座工厂每10分钟下线一台机器人 每日强股 2026-09-24
• 【脱水研报周回顾】节前指数持续缩量，风电、中船系、煤炭等今日涨幅较好；矢量网络分析仪、光模块散热材料等周内持续强势 周回顾 2026-09-24

2026-09-23（11 篇）

• AI算力的质检员要升级了！800G、1.6T一上，连接器和PCB信号容易变形，VNA测试需求跟着爆 热点 2026-09-23
• Jev、Muse，AI应用出现多个火爆的产品，AI Agent、网络安全等公司受益需求夸张 热点 2026-09-23
• 空白掩膜版：高端产品国产化率仅3%，ArF基板几乎为零，继光刻胶后最急迫的国产化拼图出现了 热点 2026-09-23
• 去胶国产化率超80%，量检测却不足10%，设备瓶颈正从整机转向量检测与零部件，弹性空间突出 热点 2026-09-23
• 【每日谈】晶圆测试环节的核心耗材，单卡均价从23.2万飙到81.8万，AI芯片接触点暴增，探针卡这门耗材生意量价齐升 每日谈 2026-09-23
• 钽电容在GPU供电去耦环节具备不可替代性，这家公司电容器用钽丝全球市占率50%以上——0923评级日报 评级慧选 2026-09-23
• 0923强势股脱水 | AI板块又上新了！矢量网络分析仪（VNA）是什么？ 每日强股 2026-09-23
• AI算力测试设备订单大增3.5倍，MLCC叠层机正在批量交付；公司金刚石散热片已有小批量订单，半导体磨具产品快速增长——0923调研日报 直击一线 2026-09-23
• 从冷却液到刻蚀气，半导体含氟材料关乎晶圆厂的生产命门，这些品类增量大国产化速度更快；AI算力质检升级，VNA测试需求跟随放量——0923脱水研报 脱水研报 2026-09-23
• 成本占比奔向70%，光模块利润正向光芯片集中，供需失衡或成两年常态，国产化导入窗口打开 热点 2026-09-23
• 从冷却液到刻蚀气，半导体含氟材料关乎晶圆厂的生产命门，这些品类增量最大国产化速度更快 热点 2026-09-23

2026-09-22（11 篇）

• IAEA第六次上调核电预期：2060年最高1284GW，小堆要建近950座，核电从“过时资产”变“能源安全刚需” 深度 2026-09-22
• 出口一吨1539美元，进口一吨近12万美元，暴利藏在玻纤薄布里，电子布国产化进入加速放量期 热点 2026-09-22
• 从1044亿到1647亿！AI推动先进封装占比冲向50%，材料才是这轮算力升级的新增量（附16家核心公司梳理） 热点 2026-09-22
• 晶圆测试环节的核心耗材，单卡均价从23.2万飙到81.8万，AI芯片接触点暴增，探针卡这门耗材生意量价齐升 热点 2026-09-22
• 【每日谈】2020年11亿、2025年58亿、2030年269亿：AI芯片电感36%复合增速，磁粉配方+大厂认证才是真护城河 每日谈 2026-09-22
• 再融资布局AIDC电源！ADI核心伙伴，一次/二次/三次电源放量在即——0922评级日报 评级慧选 2026-09-22
• 海外收入占比首次突破50%，三季度会延续上半年高增长趋势；从电梯安全部件切入光电子散热领域，产品已送样客户——0922调研日报 直击一线 2026-09-22
• 0922强势股脱水 | 美股CPU龙头隔夜领涨，行业有什么新变化？ 每日强股 2026-09-22
• AI推动先进封装占比冲向50%，材料才是这轮算力升级的新增量；晶圆测试环节的核心耗材，单卡均价从23.2万飙到81.8万，AI芯片接触点暴增，探针卡量价齐升——0922脱水研报 脱水研报 2026-09-22
• 不到10%钢企盈利，螺纹热轧即期利润-221、-318元/吨，钢铁行业重回三重底部 热点 2026-09-22
• 单月暴增89.6%，欧洲人抢热泵抢出三年半新高，核心市场翻倍增长，对欧热泵出口产业链高景气有望延续 热点 2026-09-22

2026-09-21（11 篇）

• 国产品牌不再“便宜大碗”：超大屏、Mini LED、RGB Mini LED反超三星、LG，黑电逻辑从卷成本变卷技术 热点 2026-09-21
• 被视作时代淘汰品的磁带，正以11.9%的年增速扩张，AI数据洪流推动冷存储升级，华为磁电存储打开千亿级材料增量空间 热点 2026-09-21
• 从1.6T到NPO，光模块散热材料向TIM、VC均热板等方向升级，新增多个环节价值量提升 热点 2026-09-21
• AI医药行情反反复复，这次又有什么不同？有收入兑现，逻辑变了 医药 2026-09-21
• 【每日谈】资本开支半年增长158.2%，高端PCB设备需求加速释放，钻孔、层压、曝光三类设备订单开始兑现 每日谈 2026-09-21
• 功率半导体开启涨价周期，IDM龙头产能利用率接近满载，AI算力供电业务剑指2030年占比40%——0921评级日报 评级慧选 2026-09-21
• HVLP4代铜箔已经量产，公司高端产品占比已突破50%；半导体材料国内龙头开始切入光通信材料，年内有望实现订单突破——0921调研日报 直击一线 2026-09-21
• 0921强势股脱水 | 这种材料一年涨了一倍半 每日强股 2026-09-21
• 算力硬件的3个高斜率细分：PCB、电源、光互联；2020年11亿、2025年58亿、2030年269亿，AI芯片电感36%复合增速，磁粉配方+大厂认证才是真护城河——0921脱水研报 脱水研报 2026-09-21
• 2020年11亿、2025年58亿、2030年269亿：AI芯片电感36%复合增速，磁粉配方+大厂认证才是真护城河 热点 2026-09-21
• 算力硬件的3个高斜率细分：PCB、电源、光互联 热点 2026-09-21

2026-09-20（7 篇）

• 资本开支半年增长158.2%，高端PCB设备需求加速释放，钻孔、层压、曝光三类设备订单开始兑现 热点 2026-09-20
• 同样是涨价，电子布厚布涨幅回落、薄布越涨越快，这些企业转产薄布后利润弹性将扩大40%-60% 热点 2026-09-20
• 全球船厂订单排到2030年、中国船厂覆盖度超5年，VLCC下单潮再添一把火，造船景气从“周期反弹”变“长周期高位” 深度 2026-09-20
• 宏观压制因素解除，分析师说光Q4买点将近，无源器件Q3、Q4业绩环比增速或超头部光模块厂商 热点 2026-09-20
• 谐波减速器获国内多家机器人客户定点，还在规划万卡级AI算力中心；子公司mSAP基板开始大规模出货——0920调研日报 直击一线 2026-09-20
• 电解液主业量价齐升！氟化液已实现稳定批量出货，电容化学品直接受益于AI服务器需求放量——0920评级日报 评级慧选 2026-09-20
• 宏观压制因素解除，大光、无源器件等Q3、Q4业绩环比增速或持续走高；资本开支半年增长158.2%，高端PCB设备需求加速释放——0920脱水研报 脱水研报 2026-09-20

2026-09-18（6 篇）

• 淡季不跌反涨！R32长协价站上65100元/吨，库存同比大降16.7%叠加配额刚性，制冷剂Q4或迎阶段性拐点 热点 2026-09-18
• Nebius年内第二次上调GPU租金，卖方市场叙事继续强化，国内算租企业同步提价，利润Q3就能体现在报表上 热点 2026-09-18
• 对日氧化钇出口跌去97.9%接近归零，日本高端氧化锆被原料卡住，国产复合氧化锆迎来自己的六氟化钨时刻 热点 2026-09-18
• 日系光刻胶10月全球提价15%，HBM浸没式ArF涨24%：高端胶供需吃紧，国产KrF/ArF替代窗口打开 热点 2026-09-18
• 【脱水研报周回顾】三大指数今日集体上涨，次新股、半导体、光刻机等涨幅居前；PCB涨价大超预期，高等级硅微粉等多个AI硬件材料周内表现出色 周回顾 2026-09-18
• 0918强势股脱水 | 安全能力正逐渐成为模型发展的卡点环节 每日强股 2026-09-18

2026-09-17（11 篇）

• 白酒大商不卖茅台改卖黄酒了！会稽山兰亭半年签近10家名酒大商，古越龙山搞承包制，黄酒高端化真动起来了 消费 2026-09-17
• 外资看不上的“小业务”正被AI拉爆，在手订单超6万台，认证打通北美，国产液冷泵卡位AI心脏 热点 2026-09-17
• 从PO指标看船企当前处于历史极低值，新造船价格连续5个月上涨+订单持续增长+毛利率全面抬升，估值修复空间充足 深度 2026-09-17
• 又一个国内企业正在“吞噬”欧洲企业的领域，欧盟30%硬红线+标杆品牌使用率已达99%，rPET替代订单正全面流向中国 深度 2026-09-17
• 【每日谈】钽精矿从100美元涨到250美元，全球15%产能停产至今，缺口还会进一步扩大 每日谈 2026-09-17
• AI芯片电感供不应求！公司TLVR电感收入占比已超三成，粉芯龙头打开第二增长曲线——0917评级日报 评级慧选 2026-09-17
• 供给国内芯片封装客户的锡球业务快速放量，上半年增速125%；6寸磷化铟国内领先，已获得全球头部客户订单——0917调研日报 直击一线 2026-09-17
• 0917强势股脱水 | 好久没消息的HNB，这次有什么不一样？ 每日强股 2026-09-17
• 新造船价格连续5个月上涨+订单持续增长+毛利率全面抬升，船企估值修复空间仍足；欧盟30%硬红线+标杆品牌使用率已达99%，rPET替代订单正全面流向中国——0917脱水研报 脱水研报 2026-09-17
• 全球炼厂东移重画贸易版图，在手订单占比22%，成品油运供给刚性锁死高景气 深度 2026-09-17
• AI安全主线变了：从“内容安全”升级到“权限、数据与执行安全”，这些公司重新定价 热点 2026-09-17

2026-09-16（11 篇）

• 北美超算中心真带载2MW、头部公司最快3个月交机，SST固态变压器0到1拐点来了！ 热点 2026-09-16
• 轻工板块细分线索梳理：低波红利高股息、出口链Alpha、箱板纸底部向上，收购热门赛道资产拔估值 热点 2026-09-16
• 10x以下的出口链遗珠：欧洲订单缺口延续到28年，4轮涨价后，头部轮胎企业有望迎来10-20x拔估值机会 深度 2026-09-16
• AI抢货潮杀进化工厂，需求暴增+缺口锁死到2027年底，一文梳理一边涨价一边涨弹性的AI上游材料 热点 2026-09-16
• 【每日谈】散热器的缝隙里藏着一门有望翻倍的导热材料生意，高端供给被数年认证周期锁死，TIM从辅材变成第一道瓶颈 每日谈 2026-09-16
• 氧氯化锆价格年内涨近五成，公司年产能居全球前列，海外断供有望承接转移订单——0916评级日报 评级慧选 2026-09-16
• 某CSP客户的液冷产品已经开始批量交付，公司多条液冷产线正在建设；泰国基地已经满产，中高端产品销量翻倍——0916调研日报 直击一线 2026-09-16
• 0916强势股脱水 | 一扫阴霾，光通信9-12月催化不断 每日强股 2026-09-16
• AI抢货潮需求暴增+缺口锁死到2027年底，一文梳理AI上游涨价材料；欧洲订单缺口延续到28年，4轮涨价后，这个化工品种或有拔估值机会——0916脱水研报 脱水研报 2026-09-16
• 煤价972元但煤炭股先怂了：市场在怕什么？复盘2021年，极端高价必然触发保供稳价，这次离政策天花板还有355元 深度 2026-09-16
• 强厄尔尼诺预警逐步形成黑天鹅催化，USDA下修全球玉米产量，库销比压到17.8%，粮价或已进入新一轮中长期上行周期 热点 2026-09-16

2026-09-15（11 篇）

• PCB产业链走访调研：非AI领域PCB涨价大超预期、“保供”为第一要务，AIPCB新品拉货利润率非常可观 热点 2026-09-15
• 散热器的缝隙里藏着一门有望翻倍的导热材料生意，高端供给被数年认证周期锁死，TIM从辅材变成第一道瓶颈 热点 2026-09-15
• PTFE正成为下一代PCB材料，高性能填料将成为保障PCB板不变形的关键，球硅和树脂将迎来全新增量 热点 2026-09-15
• AI算力的隐藏账单正落在这种战略金属上，钽精矿从100美元涨到250美元，全球15%产能停产至今，缺口还会进一步扩大 深度 2026-09-15
• 【每日谈】从“电路板”变身“系统主板”，埋嵌工艺让PCB价值量跳涨百倍 每日谈 2026-09-15
• AI PCB板材升级与层数提升拉动金刚石涂层钻针等高附加值产品需求，这家公司跨界切入AI PCB钻针——0915评级日报 评级慧选 2026-09-15
• PCB测试板业务全年增速将达到2倍，来自国内光模块龙头的订单也快速增长；BOPP电容膜已稳定供货，切入下游主流供应链——0915调研日报 直击一线 2026-09-15
• 0915强势股脱水 | 电子布年内第7次提价，见顶信号竟还没出现 每日强股 2026-09-15
• PCB产业链走访调研：非AI领域PCB涨价大超预期，AIPCB新品拉货利润率非常可观；散热器的缝隙里藏着一门有望翻倍的导热材料生意，TIM从辅材变成第一道瓶颈——0915脱水研报 脱水研报 2026-09-15
• 覆铜板第四大关键原材料，未来五年复合增速近四成，国产厂商正抢抓日系产能收缩窗口 热点 2026-09-15
• 发改委整治低价无序竞争，电力行业迎来制度性拐点，煤价供需齐涨，年度电价合同酝酿期到了，火电盈利要翻身 热点 2026-09-15

2026-09-14（11 篇）

• 从“电路板”变身“系统主板”：埋嵌工艺让PCB价值量跳涨百倍，这几个厂商提前布局埋嵌工艺 热点 2026-09-14
• 上游营收翻倍、高端产能满载！算力行情正从总量切换到结构，这几条细分线进入业绩兑现期 热点 2026-09-14
• 红与红利的优选：4%的火电！煤价涨→电价传导→盈利修复，底部有4%股息托底，向上有电价弹性 深度 2026-09-14
• 美妆个护领域的高增长潜力赛道，悦己消费推动香水需求快速增长，国产品牌一瓶卖到1280开始强势进入高端市场 消费 2026-09-14
• 【每日谈】签单、收入、在手订单三组数据齐升，未施工合约暴增147%，龙头排产已被填满，洁净室高景气有实据 每日谈 2026-09-14
• 特种电源企业切入AI数据中心供电，高功率密度电源已稳定批量供货，亏损持续收窄——0914评级日报 评级慧选 2026-09-14
• 1.6T光模块下半年放量速度将进一步加快，NPO产品预计明年就能交付；数据中心液冷泵已量产，机器人零部件收入大增——0914调研日报 直击一线 2026-09-14
• 0914强势股脱水 | 由试点走向量产，从可选变成标配，AI散热的终极材料来了 每日强股 2026-09-14
• 从“电路板”变身“系统主板”，埋嵌工艺让PCB价值量跳涨百倍；算力行情正从总量切换到结构，这些细分进入业绩兑现期——0914脱水研报 脱水研报 2026-09-14
• 中秋备货开启，白酒行业在今年中秋旺季存在超预期可能，右侧改善信号有望出现 消费 2026-09-14
• 海运被当作周期股看运价，紊乱却成了长期利润来源，美东集运运价创公共卫生事件以来的极值，海运逻辑正在改写 热点 2026-09-14

2026-09-13（7 篇）

• 单季净新增ARR超指引上限4500万美元，AI安全的钱海外已经赚到了，全球AI网安市场奔向863亿美元 热点 2026-09-13
• 公司宇航级MLCC已批量配套通信卫星领域，正在积极扩大产能；HRSG产品市场需求旺盛，新订单价格明显上涨——0913调研日报 直击一线 2026-09-13
• 签单、收入、在手订单三组数据齐升，未施工合约暴增147%，龙头排产已被填满，洁净室高景气有实据 热点 2026-09-13
• Q2运价环比上涨77%，Q3同比涨幅又高于Q2，集运公司Q3利润增速或更高 深度 2026-09-13
• 光博会亮点颇多：1.6T进入爬坡量产、NPO/CPO/OCS多技术路线共进，光器件加速迭代 热点 2026-09-13
• AI相关贸易货值为航空货运增长新引擎，公司在上海货站货邮处理量中份额稳定于 50%——0913评级日报 评级慧选 2026-09-13
• 光博会亮点颇多：1.6T进入爬坡量产、NPO/CPO/OCS多技术路线共进，光器件加速迭代；Q2运价环比上涨77%，Q3同比涨幅又高于Q2，集运公司Q3利润增速或更高——0913脱水研报 脱水研报 2026-09-13

2026-09-11（6 篇）

• 中报跑赢制造与原料，保健品重回成长赛道，厄尔尼诺搅动下，涨价预计持续到2027年 热点 2026-09-11
• VLCC运价刷新历史纪录，运力供给丧失缓冲，行业已接近非线性涨价区间，这次的高运价将不是简单脉冲 深度 2026-09-11
• 技术破壁+成本下行+气量爆发！深层煤层气单井IRR超28%，这两个公司卡位能源安全核心赛道 热点 2026-09-11
• 由主题交易进入营收验证阶段，业绩、产能、订单是后续AIDC机械设备公司的估值核心 热点 2026-09-11
• 0911强势股脱水 | 存储和MLCC本质上是同一Beta，对AI硬件有信心约等于对MLCC有信心 每日强股 2026-09-11
• 【脱水研报周回顾】今日股指集体调整，军工、MLCC、铜缆等日内涨幅居前；金刚石散热、风电、PCB等方向周内热度高 周回顾 2026-09-11

2026-09-10（11 篇）

• Moderna单日暴涨176.97%燃起市场对创新药的热情，汇总26H2七大催化剂，下一个抓住机会的会是谁？ 医药 2026-09-10
• 化工细分小品种！6月以来，丙烯PDH工艺单吨利润恢复至300元/吨左右实现扭亏 热点 2026-09-10
• 芯片厂里换得最勤的耗材，却被日本企业锁住50%以上份额，国产陶瓷零部件放量的窗口正在打开 热点 2026-09-10
• 苹果折叠屏终于来了！5.4寸合、7.6寸开，100多个零件铰链+纳米纹理弱折痕，这些厂商吃到肉了 热点 2026-09-10
• 【每日谈】散热逼近物理极限，金刚石接棒AI芯片热管理，或从验证走向量产 每日谈 2026-09-10
• 煤炭Q2盈利修复、煤化工量效齐升，这家公司现货比例高充分受益煤价弹性——0910评级日报 评级慧选 2026-09-10
• HVLP高端铜箔出货量量持续增长，还有5万吨新产能即将投产；切入火箭贮箱制造领域，大客户火箭型号即将定型——0910调研日报 直击一线 2026-09-10
• 0910强势股脱水 | 国产化率不足10%的半导体细分，迎来从技术突破到批量放量的关键窗口期 每日强股 2026-09-10
• 1.6T重写光模块检测设备定价，AOI检测从可选变量产标配，订单大幅增长；芯片厂里换得最勤的耗材，国产陶瓷零部件放量的窗口正在打开——0910脱水研报 脱水研报 2026-09-10
• 两轮车销量下滑15%，单车均价却涨10%，价格战没有打起来，Q3利润或开启修复 热点 2026-09-10
• 1.6T重写光模块检测设备定价，AOI检测从可选变量产标配，订单大幅增长，海外头部客户都跑国内来复购了 热点 2026-09-10

2026-09-09（11 篇）

• 基金持仓只剩1.5%！食品饮料估值修复启动，这批20倍PE以下的成长股还在双位数增长 消费 2026-09-09
• 散热逼近物理极限，金刚石接棒AI芯片热管理，英伟达Rubin全系确认标配，26Q3有望量产上机 热点 2026-09-09
• 首届算博会ODX见闻：高速互连、液冷、800V、NPO等产业趋势动态跟踪 热点 2026-09-09
• 真实盈利增速9.83%，存款重定价红利仍在兑现，银行息差企稳开始验证 热点 2026-09-09
• 【每日谈】风电板块上半年经营承压，6月装机出现拐点、7月招标数据明显提速，下半年需求或逐步释放 每日谈 2026-09-09
• 实验猴中标单价从9万级飙至18.8万，这家坐拥两大猴场的安评龙头迎价值重估——0909评级日报 评级慧选 2026-09-09
• 0909强势股脱水 | 高速光模块交付有望在下半年明显提速 每日强股 2026-09-09
• 散热逼近物理极限，金刚石接棒AI芯片热管理，英伟达Rubin全系确认标配，26Q3有望量产上机；基金持仓只剩1.5%！食品饮料估值修复启动，这批20倍PE以下的成长股还在双位数增长——0909脱水研报 脱水研报 2026-09-09
• 150年最强厄尔尼诺，棕榈油滞后11个月才涨，UCO跟涨逻辑硬，国内废油标的先埋伏 热点 2026-09-09
• 人形机器人最赚钱的环节换人了：减速器收入大增39.1%但毛利率最惨，本体厂净利暴增45.1%闷声吃肉 热点 2026-09-09
• 公司多地MPO产能开始同步释放，当前产能已经拉满；IDC冷却业务已服务国内多个大数据中心项目——0909调研日报 直击一线 2026-09-09

2026-09-08（11 篇）

• 华海22.5万吨氨纶破产清算，行业产能直接抽走15%，价格年内涨23%，化纤供给出清这次是来真的 深度 2026-09-08
• 黄酒利润反超、威士忌酒厂储酒60万桶，酒水新势力重排座次，740亿替代空间已经摆上台面 消费 2026-09-08
• 平均涨127%！梳理化工20年3轮补库行情，从超跌到领涨盘出赢家公式，这五个方向的下半场才刚刚开始 热点 2026-09-08
• 半导体行业资本开支上行，洁净室是底层基础设施，内部各系统产业链及公司梳理 热点 2026-09-08
• 【每日谈】市场规模扩容10倍以上！AI芯片电感是三次供电核心元件，这几家公司已打入英伟达、谷歌产业链 每日谈 2026-09-08
• 综合测量仪器龙头！收购资产切入光通信测试，从800G向1.6T演进，设备难度和价值量持续提升——0908评级日报 评级慧选 2026-09-08
• 机器人业务在手订单充沛，多地生产基地产能连续落地；光模块PCBA供应国内头部大厂，签单增速逐月新高——0908调研日报 直击一线 2026-09-08
• 0908强势股脱水 | 光纤预制棒的核心原料，2026至2027年紧缺格局难以缓解 每日强股 2026-09-08
• 半导体行业资本开支上行，洁净室是底层基础设施，内部各系统产业链及公司梳理；存储ATE两笔国产大单合计超30亿元，国产化率仅8%-10%的测试机环节正迎来规模放量拐点——0908脱水研报 脱水研报 2026-09-08
• 《公路法》修正正式启动！到期高速可继续依法收费，卡了十余年的《条例》修订最大障碍被扫除 精选 2026-09-08
• 存储ATE两笔国产大单合计超30亿元，国产化率仅8%-10%的测试机环节正迎来规模放量拐点 热点 2026-09-08

2026-09-07（11 篇）

• 私募新规来了！小散凑钱买基金？没门了！家庭资产查穿透，头部券商躺着收红利 精选 2026-09-07
• 周末热议的韬芯片，最值得关注的是低功耗EDA，这几家公司是最核心标的 热点 2026-09-07
• 免费配额缩减+历史结转直接清零，碳市场新规彻底改写行业，半个月内交易量暴涨132%，真正的低碳化工工艺迎来重估 深度 2026-09-07
• 市场规模扩容10倍以上！AI芯片电感是三次供电核心元件，这几家公司已打入英伟达、谷歌产业链 热点 2026-09-07
• 【每日谈】从柜外打到柜内，AI电源两场战役同时开打，卖一只PSU的生意变成一整条链的生意 每日谈 2026-09-07
• 新订单与备货先行指标密集兑现！这家公司无源组件与OCS核心产品进入放量阶段——0907评级日报 评级慧选 2026-09-07
• 液冷业务进入头部连接器客户供应链，光模块散热交付规模持续增长；人形机器人零部件交付量已超去年全年，下半年增速会更快——0907调研日报 直击一线 2026-09-07
• 0907强势股脱水 | 交期延长至12-14个月，本土自给率不足5%的AI硬件缺上加缺 每日强股 2026-09-07
• 光模块里最不起眼的连接件，CPO一来身价暴涨，FAU从一维变二维垂直耦合；市场规模扩容10倍以上！AI芯片电感是三次供电核心元件，这几家公司已打入英伟达、谷歌产业链——0907脱水研报 脱水研报 2026-09-07
• 光模块里最不起眼的连接件，CPO一来身价暴，FAU从一维变二维垂直耦合，这些公司率先卡位 热点 2026-09-07
• 风电板块上半年经营承压，6月装机出现拐点、7月招标数据明显提速，下半年需求或逐步释放 深度 2026-09-07

2026-09-06（7 篇）

• 毫秒级响应是AI机柜供电核心卡点，超级电容从选配变标配，国内厂商正在快速打破日系垄断 热点 2026-09-06
• 筹码干净、基本面拐点、预期切换，液冷和无源器件同时卡在"黄金点"，Q3是验证窗口 热点 2026-09-06
• 科技股挤兑降温，险资6.39万亿排队进场找现金牛，建筑红利挑"有钱分+愿意分"，这6家股息率很高 深度 2026-09-06
• AI算力中旬电源和制冷业务快速放量，获得核心客户年度明星项目定点；氧化锆产线正在满负荷生产——0906调研日报 直击一线 2026-09-06
• 开发周期压至小时级，占比15%却已拿走42.6%的流水，继短剧之后，AI开始全面重估游戏行业 热点 2026-09-06
• 现有AI算力PCB订单饱满！公司是全球领先的PCB供应商，也是封装基板头部供应商，封装基板上半年营收超36.67亿——0906评级日报 评级慧选 2026-09-06
• 基本面拐点、预期切换，液冷和无源器件同时卡在"黄金点"，Q3是验证窗口；毫秒级响应是AI机柜供电核心卡点，超级电容从选配变标配——0906脱水研报 脱水研报 2026-09-06

2026-09-04（6 篇）

• 熬过5年出清69%！头部临床CRO新签订单量价齐升，景气拐点已现，报表端兑现要等2027年 医药 2026-09-04
• 树脂板会翘、硅中介层太贵，玻璃基板三杀：不翘+便宜+能做更大，AI芯片封装换底座的剧本开始了 热点 2026-09-04
• Q2快递行业呈现三大特征，头部阵营座次面临重排 热点 2026-09-04
• 库存压到历史低位，新增产能断档，聚酯产业链现在只等一场补库共振 深度 2026-09-04
• 【脱水研报周回顾】指数高开低走，养猪、养鸡、中船系、白酒等涨幅居前；周内干散货运、液冷等主线持续强势 周回顾 2026-09-04
• 0904强势股脱水 | 周期反转的典型前夜，猪猪真要好起来了？ 每日强股 2026-09-04

2026-09-03（11 篇）

• 7月订单增速超50%、龙头集体上修指引，23年见底的机床行业迎来景气拐点，液冷、机器人等新产业随即打开增量空间 热点 2026-09-03
• 味之素95%垄断被撬动！国产ABF从"配料级"走向"载板级"，这两家公司撕开载板级口子 热点 2026-09-03
• 史上最强厄尔尼诺或在四季度成形，化肥、农药、橡胶三条涨价链被点燃，四季度供给缺口持续强化 热点 2026-09-03
• 80亿美金市场、2000万患者只有一款药，白癜风新药正密集进入商业化前期，这次国产创新药已在2个方向上卡住身位 医药 2026-09-03
• 【每日谈】金九银十前夕，库存却仅剩6天，粘胶短纤新一轮提价已在路上，这次厂家议价能力还更强 每日谈 2026-09-03
• 汽车热管零部件龙头！卡位燃气轮机和液冷业务，打开第二第三成长曲线——0903评级日报 评级慧选 2026-09-03
• 海工版块在手订单创历史新高，集装箱订单已排至11月；光模块陶瓷电容批量发货，服务器钽电容也在放量——0903调研日报 直击一线 2026-09-03
• 0903强势股脱水 | 液冷行情正向低基数、小市值、有订单的供应链方向扩散 每日强股 2026-09-03
• 史上最强厄尔尼诺或在四季度成形，化肥、农药、橡胶三条涨价链或被点燃；味之素95%垄断被撬动！国产ABF从"配料级"走向"载板级"，这些公司撕开载板级口子——0903脱水研报 脱水研报 2026-09-03
• 从柜外打到柜内，AI电源两场战役同时开打，卖一只PSU的生意变成一整条链的生意 热点 2026-09-03
• 白酒单Q2营收、利润降18.0%、21.4%，加速出清，拐点渐现 深度 2026-09-03

2026-09-02（11 篇）

• 从B站小短片到湖南卫视黄金档，AI视频模型过了"不崩人设"的关，主流渠道终于给AIGC发证了 消费 2026-09-02
• 金九银十前夕，库存却仅剩6天，粘胶短纤新一轮提价已在路上，这次厂家议价能力还更强 深度 2026-09-02
• 史上最强厄尔尼诺来袭！除了粮食，还有一个被忽略的小品种也会受到剧烈扰动 消费 2026-09-02
• 很像上一轮无源器件启动！液冷筹码干净、Q3业绩验证，谁利润表先变谁就涨，低基数公司弹性更大 热点 2026-09-02
• 【每日谈】2030年以前缺口难以扭转！造船、风电、半导体等需求贡献增量，这个战略矿种小金属价格中枢将持续攀升 每日谈 2026-09-02
• 防务连接器龙头，积极拓展民品与AI算力方向，旗下光模块子公司订单饱满，部分已排至2027年——0902评级日报 评级慧选 2026-09-02
• 已为多家头部具身智能完成数千套整机交付，服务器电源开始批量出货；激光器出货大增，Q4完成场地搬迁后产能会进一步提升——0902调研日报 直击一线 2026-09-02
• 0902强势股脱水 | 优质算力进入抢货模式，算力租赁的含金量持续上升 每日强股 2026-09-02
• 很像上一轮无源器件启动！液冷筹码干净、Q3业绩验证，谁利润表先变谁就涨，低基数公司弹性更大；金九银十前夕，库存却仅剩6天，粘胶短纤新一轮提价已在路上——0902脱水研报 脱水研报 2026-09-02
• Prime Day提前+低基数+关税退税三重共振，跨境电商Q2收入增速回升至23.7%，利润端白捡一笔退税钱 消费 2026-09-02
• 扫地机双龙头中报证伪"国内透支+海外见顶"，存储涨价Q3见顶，盈利修复看Q4 热点 2026-09-02

2026-09-01（11 篇）

• 玻璃基板有望成为下一代封装核心材料，这些环节将迎来量价齐升 热点 2026-09-01
• 告别堆卡时代，超节点元年已至！算力基建的“最后一公里”，谁吃到了Scale-up的最大红利？ 热点 2026-09-01
• 2030年以前缺口难以扭转！造船、风电、半导体等需求贡献增量，这个战略矿种小金属价格中枢将持续攀升 热点 2026-09-01
• 仔猪价格被砸到逼近生猪价，又一个猪周期见底的前瞻信号已经亮起，头部猪企甚至有望从周期股变身红利股 深度 2026-09-01
• 【每日谈】短期压力集中释放！半年报后，白电有这三个积极信号 每日谈 2026-09-01
• 国内军用无人机龙头，内需无人智能装备投入加大与军贸出口份额提升双轮驱动，核心系列产品需求有望放量——0901评级日报 评级慧选 2026-09-01
• 半导体订单翻倍并且已成第一大收入来源，毛利率可维持50%；588Ah大电芯Q3正式爬坡，电池业务接近满产——0901调研日报 直击一线 2026-09-01
• 0901强势股脱水 | 资金面形成共振，为什么说“种植养殖平起平坐 ”？ 每日强股 2026-09-01
• 告别堆卡时代，超节点元年已至！算力基建的“最后一公里”，谁吃到了Scale-up的最大红利？2030年以前缺口难以扭转！这个战略矿种小金属价格中枢将持续攀升——0901脱水研报 脱水研报 2026-09-01
• 光模块扩产不止是买设备，是400G→1.6T整套换血：封测设备2030年413亿元，国产替代从贴片卷到测试 热点 2026-09-01
• 一只机器鸭6小时卖爆100万美元！"软件开源+中国制造"跑通物理AI消费级闭环，新订单发货排期到4到6个月后了 热点 2026-09-01

2026-08-31（12 篇）

• 中报落地验证景气底部，板块业绩环比改善趋势确定！海外设备扩产受限，国产零部件加速补位 热点 2026-08-31
• 房地产发展模式的重大改革，一文看懂828现房销售制度 深度 2026-08-31
• 光模块厂接下来要拼的是交付能力！详细拆解存货和预付款里的“发货密码”，看看谁的交付弹药库最厚 热点 2026-08-31
• 23年极端影响将再现？从减载到限槽，巴拿马运河开始直接削减通行能力，旱季一到，干散货运价弹性有望超预期 深度 2026-08-31
• 短期压力集中释放！半年报后，白电有这三个积极信号 热点 2026-08-31
• 【每日谈】国产AI芯片出货首破四成至165万张，竞争从单卡升级为超节点系统竞争，交换与整机环节弹性最大 每日谈 2026-08-31
• AI服务器龙头Q2归母净利同比+598.5%！合同负债较Q1末暴增131.55%，超节点新品蓄势待发——0831评级日报 评级慧选 2026-08-31
• 0831强势股脱水 | 增长快、空间广、付费强，势如破竹的AI应用 每日强股 2026-08-31
• 在手订单饱满，订单能见度历史高位，高端品排单至2027年；正极材料维持满产满销，下游储能需求非常旺盛——0831调研日报 直击一线 2026-08-31
• PTFE不再是军工5G老材料！英伟达Rubin Ultra计划采用，PCB产业链格局生变，这些环节先受益 热点 2026-08-31
• 光模块接下来要拼的是交付能力！详细拆解存货和预付款里的“发货密码”；PTFE不再是军工5G老材料！英伟达Rubin Ultra计划采用，PCB产业链格局生变——0831脱水研报 脱水研报 2026-08-31
• 医疗设备招采回暖信号显现：7月消化内镜、MRI、CT、超声中标金额两位数增长 热点 2026-08-31

2026-08-30（7 篇）

• 央行年内两批扩容，跨境人民币结算破1440亿，上合峰会开启跨境支付窗口 热点 2026-08-30
• 数据中心互联产品突破海外大客户，明年会迎来放量增长；集采中标品种过半采用公司原料药，已经开始出现产能紧张——0830调研日报 直击一线 2026-08-30
• 国产AI芯片出货首破四成至165万张，竞争从单卡升级为超节点系统竞争，交换与整机环节弹性最大 热点 2026-08-30
• 农林牧渔半年报梳理：生猪行业Q2亏损超百亿，种子公司预收款数据出色 热点 2026-08-30
• 华为全联接大会、阿里云栖大会等多个科技盛会在9月举办，AI算力链迎密集催化 热点 2026-08-30
• 100亿元收入！是这家军工细分龙头公司规模经济效益的拐点，2026年或将达到——0830评级日报 评级慧选 2026-08-30
• 国产AI芯片出货首破四成至165万张，竞争从单卡升级为超节点系统竞争，交换与整机环节弹性大；农林牧渔半年报梳理，种子公司预收款数据出色——0830脱水研报 脱水研报 2026-08-30

2026-08-28（6 篇）

• 磷化铟成了AI新瓶颈！需求5年激增20倍、衬底缺口超70%，日本断供高纯红磷，国产替代窗口打开 热点 2026-08-28
• 配储率飙至61%，阳台储能从小众DIY长成大市场，新规还要把配储逼成刚需，26H2是政策拐点后的首个放量窗口 热点 2026-08-28
• 时间就是金钱具象化了，数据中心巨量用电需求只有SOFC能接得住，最大优势就是交付快，5年内市场有10-20增长潜力 热点 2026-08-28
• 估值和市值均处周期底部，但酒店板块经营数据趋势性拐点或在27Q1-27Q2 热点 2026-08-28
• 【脱水研报周回顾】上证指数周内强势攀升，AI新材料、液冷等板块周内涨幅较好；载板国产化进入“从0到1”突破窗口，ABF膜、T布、载体箔三大核心环节开始放量 周回顾 2026-08-28
• 0828强势股脱水 | 近期催化多了起来，可控核聚变加速了？ 每日强股 2026-08-28

2026-08-27（11 篇）

• 9月7日是重要时间点，首款搭载韬定律技术的手机即将发布，除了半导体设备工艺升级，最受益的环节是散热 热点 2026-08-27
• 每年有8.1万个电工职位空缺！美国技工短缺制约AIDC扩张，模块化设备陆续取得订单突破 热点 2026-08-27
• 从卖软件到按效果分成，物理AI的第一桶金落在了工厂，AI收入占比从不足3%冲到30%，利润表率先“吃饱” 热点 2026-08-27
• AI硬件又来“新人”了！给MLCC查漏补缺的新世代供电元件，为高阶运算而生，MLCC够不着的增量市场正在打开 热点 2026-08-27
• 【每日谈】经济性+国内技术硬实力，矿卡电动化渗透率刚达到10%的甜蜜点，单车成本可直降300万美元 每日谈 2026-08-27
• 铬化学品龙头切入AI算力电力供应链，金属铬与SOFC连接体产能扩张超2倍——0827评级日报 评级慧选 2026-08-27
• 抛光垫、抛光液、光刻胶全面突破，都开始批量供货；需求旺盛推动涨价落地，明年市场需求还会保持30%以上增速——0827调研日报 直击一线 2026-08-27
• 0827强势股脱水 | 英伟达链又出“新词”，有希望成为27年主线 每日强股 2026-08-27
• 从"堆算力卡"升维到"整柜系统"！AI算力竞争逻辑变了，整柜交付成了新利润池；每年有8.1万个电工职位空缺！美国技工短缺制约AIDC扩张，模块化设备陆续取得订单突破——0827脱水研报 脱水研报 2026-08-27
• mRNA疫苗治癌成功！但要先给肿瘤"测基因"，测序从配角变主角，这些公司临床级测序交付能力强 医药 2026-08-27
• 从"堆算力卡"升维到"整柜系统"！AI算力竞争逻辑变了，整柜交付成了新利润池 热点 2026-08-27

2026-08-26（11 篇）

• 别看客单价下滑就嫌景区，景区股各有自己的戏，低估值+项目兑现，这波是捡预期差 消费 2026-08-26
• 英伟达/谷歌新一代芯片逐步量产+台系厂商指引明确，国内液冷链下半年迎来订单落地或业绩兑现 热点 2026-08-26
• 最贴近芯片的毛细血管，却要承载2000-5000安培的超高电流，三次电源的价值正在被重估 热点 2026-08-26
• 经济性+国内技术硬实力，矿卡电动化渗透率刚达到10%的甜蜜点，单车成本可直降300万美元，这几家绑定矿业巨头的企业已经抢跑 深度 2026-08-26
• 【每日谈】7月奶价同比提前转正！供给收缩至少持续到28年，价格继续修复确定性强 每日谈 2026-08-26
• 涤纶长丝龙头企业！Q2长丝吨净利环比大幅提升至502元，金九银十旺季临近弹性更大——0826评级日报 评级慧选 2026-08-26
• TGV玻璃基板拿下北美头部客户，折叠屏结构件开始大批量交付；新增订单强劲增长，核心业务实现跨越式发展——0826调研日报 直击一线 2026-08-26
• 0826强势股脱水 | 一个古老的有色品种，被定位为“AI时代的新石油” 每日强股 2026-08-26
• 被忽视的克级小金属成“战略要塞”，真正的AI硬件性能瓶颈，一克就能撬动吨级供给弹性；稀缺的能源资产！稳定股息构筑收益底线，供给扰动给予价格和盈利进攻弹性——0826脱水研报 脱水研报 2026-08-26
• 被忽视的克级小金属成“战略要塞”，真正的AI硬件性能瓶颈，一克就能撬动吨级供给弹性 热点 2026-08-26
• 稀缺的能源资产！稳定股息构筑收益底线，供给扰动给予价格和盈利进攻弹性 热点 2026-08-26

2026-08-25（11 篇）

• 一颗Rubin芯片要配1.2万颗MLCC！日韩扩产慢半拍，AI服务器把电子元器件需求彻底重构了 热点 2026-08-25
• 国家能源安全战略是刚需，海上油气开发市场规模5年内将从1.2万亿扩张到2.8万亿，这几家油服企业受益 深度 2026-08-25
• AI算力升级的核心受益方向，载板国产化进入“从0到1”突破窗口，ABF膜、T布、载体箔三大核心环节开始放量 热点 2026-08-25
• 7月奶价同比提前转正！供给收缩至少持续到28年，价格继续修复确定性强，一文看懂产业链弹性图谱 消费 2026-08-25
• 【每日谈】7月价格再涨4%，中国公司深度获益于全球供需失衡，变压器出口每月都保持100%以上增长 每日谈 2026-08-25
• 芯片封装细分公司！上半年利润8.45亿同比增79.41%，高端先进封装订单饱满，产能利用率维持高位——0825评级日报 评级慧选 2026-08-25
• 锂电负极胶销量大幅增长，光通信用胶通过客户测试；公司各产线都已经满产，大客户订单已排到明年——0825调研日报 直击一线 2026-08-25
• 0825强势股脱水 | 凭空出现的出口大β？美国退税概念股来了 每日强股 2026-08-25
• 白电板块逻辑再梳理：下半年基数压力显著减轻、成本端压力也好转，机构仓位历史低位或回补；AI算力升级的核心受益方向，载板国产化进入“从0到1”突破窗口——0825脱水研报 脱水研报 2026-08-25
• 美债底牌已被看透，救市越用力信用危机越坐实，黄金有望带领有色金属向上突破 热点 2026-08-25
• 白电板块逻辑再梳理：下半年基数压力显著减轻、成本端压力也好转，机构仓位历史低位或回补 深度 2026-08-25

2026-08-24（12 篇）

• 中报业绩提振信心！下半年核心物料供给紧缺缓解，叠加1.6T加速放量，光通信业绩有望环比继续增长 热点 2026-08-24
• ABF是AI时代咽喉材料，单颗高端芯片ABF用量翻10倍，味之素产能只扩50%，国内2-3年替代窗口期开启 热点 2026-08-24
• Q1净利333.79亿元！长存IPO被受理，加速NAND产线升级将带动国产设备材料等多环节受益 热点 2026-08-24
• 7月价格再涨4%，中国公司深度获益于全球供需失衡，变压器出口每月都保持100%以上增长 深度 2026-08-24
• 本该增产的季节供给却大幅缩减！安监高压下煤炭年化减产规模或达2.6亿吨，9-10月旺季缺口会进一步扩大，价格高点有望超预期 深度 2026-08-24
• 【每日谈】产能利用率打到98%+涨价预期强烈+5um产品还有溢价，湿法隔膜将是锂电产业链中供需格局很好的品种 每日谈 2026-08-24
• 环比增长近1500%！800G以上光模块收入Q2大幅飙升，且公司年内将建成5条mSAP产线——0824评级日报 评级慧选 2026-08-24
• 从汽车电子切入AI，相关产品已规模化量产；已向头部企业供货钠电池电解液，固态电池中试线开始试生产——0824调研日报 直击一线 2026-08-24
• 0824强势股脱水 | 从资金面下手，拆解下半年黄金行情 每日强股 2026-08-24
• 本该增产的季节供给却大幅缩减！安监高压下煤炭年化减产规模或达2.6亿吨，9-10月旺季缺口或进一步扩大；板厂开启千亿扩产，AI PCB设备进入通胀周期——0824脱水研报 脱水研报 2026-08-24
• 从清洗液到抛光液，湿电子化学品是晶圆厂每天都要喝的水，它不只是耗材，更是AI时代的“隐形刚需” 热点 2026-08-24
• 现有产能撑不住2027增长，板厂开启千亿扩产，AI PCB设备进入通胀周期 热点 2026-08-24

2026-08-23（7 篇）

• 苹果首款折叠屏手机即将亮相，预计首年就将占据25%市场份额，高端用户快速激活，这几家供应链企业最受益 热点 2026-08-23
• 莱茵河水位创新低，巴斯夫减产、科思创不可抗力，欧洲维生素供应链告急，VA/VE价格弹性要炸 深度 2026-08-23
• 产能利用率打到98%+涨价预期强烈+5um产品还有溢价，湿法隔膜将是锂电产业链中供需格局最好的品种 热点 2026-08-23
• 半导体产品增幅超2倍，机器人业务拿下行业超三分之二客户；CDMO订单快速增长，下半年营收增速还会更快——0823调研日报 直击一线 2026-08-23
• 又一个卡脖子的材料，AI服务器里的MLCC需求翻倍，上游粉体被日本企业垄断，这家公司闷声卡位 热点 2026-08-23
• 价值重估在即！公司手握三大王牌，制冷剂盈利中枢提升、电子特气产品进入放量期、锂电材料底部反转——0823评级日报 评级慧选 2026-08-23
• 产能利用率打到98%+涨价预期强烈+5um产品还有溢价，这个锂电材料格局更优；苹果首款折叠屏手机即将亮相，券商预计首年就将占据25%市场份额——0823脱水研报 脱水研报 2026-08-23

2026-08-21（6 篇）

• 磷化铟衬底Q4再涨超10%，精铟同比+114%，全球铟产量才1100吨，AI算力扩张直接把供需撕开缺口 热点 2026-08-21
• 大宗商品周期下的超级卖铲人！2025年对非洲出口重卡超过14万辆，预计五年内仍有翻倍空间 深度 2026-08-21
• 海外龙头数据中心订单增长超300%！积压的订单数据更夸张，国内AIDC一次侧设备企业将享受溢出效应 热点 2026-08-21
• 白酒啤酒主导的饮酒叙事正在松动，参照日美西欧，黄酒、威士忌、预调、低度化等多元化方向有望突围 消费 2026-08-21
• 【脱水研报周回顾】A股三大指数今日集体上涨，贵金属、锂矿、MLCC等涨幅居前；又一个通胀环节！无源器件迎来业绩拐点与价值重估，成为周内核心主线 周回顾 2026-08-21
• 0821强势股脱水 | 这些国产液冷厂已经杀入一级供应商名单 每日强股 2026-08-21

2026-08-20（11 篇）

• 公积金贷款利率有望调降？一文看懂公积金条例修改哪些变化值得重视 深度 2026-08-20
• 又是一个因为AI而供不应求的稀缺原料，价格一年暴涨44%，2027年前紧缺难缓解，海外巨头不外销、国内龙头要吃饱 热点 2026-08-20
• 国内指标严、海外大矿迟到、日本被限供，钨的“战略矿产”属性重估，8月企稳9月旺季或引爆反弹 深度 2026-08-20
• 占电池成本不到2%的小众添加剂，价格却翻了4倍，单耗增加叠加供给紧张，VC价格上涨有潜力 深度 2026-08-20
• 【每日谈】西藏成为下阶段全球铜矿核心增量区域，提前布局西藏的铜企将充分享受量价共振的弹性 每日谈 2026-08-20
• 国内油气装备龙头！钻井、天然气、燃气轮机发电机组业务齐发展，在手燃气轮机订单超31亿美元——0820评级日报 评级慧选 2026-08-20
• MLCC离型膜批量供货国内外大厂，高规格料号客户已中高端产品中放量使用；CPO相关配套产品已进入量产交付阶段——0820调研日报 直击一线 2026-08-20
• 0820强势股脱水 | 马斯克又点了一个AI新方向，潜力巨大 每日强股 2026-08-20
• 复刻2020-2021年煤价涨幅超过300%的行情？今年的煤炭行情有什么不一样？ 深度 2026-08-20
• Moderna单日暴涨177%，mRNA路线将实现“千人千药”时代？一文看看真正的A股映射有哪几家公司 医药 2026-08-20
• Moderna单日暴涨177%，mRNA路线将实现“千人千药”时代？A股映射公司梳理；因为AI而供不应求的稀缺原料，价格一年暴涨44%，2027年前紧缺难缓解——0820脱水研报 脱水研报 2026-08-20

2026-08-19（11 篇）

• 矿山生产组织模式重构，安全责任不许外包了，矿山必须自建队伍或找“全能托管”，综合矿服龙头有望受益 深度 2026-08-19
• msap工艺加速导入节奏，超快激光钻孔迎来刚性需求 热点 2026-08-19
• 手持约300%的增幅空间，西藏成为下阶段全球铜矿核心增量区域，提前布局西藏的铜企将充分享受量价共振的弹性 热点 2026-08-19
• 海外巨头连年关线，反倾销也挡不住钛白粉供给出清，三重逻辑共振，钛白粉产业迎来长周期拐点 热点 2026-08-19
• 【每日谈】26Q2单季同比增9.7%，为近8个季度新高，零售药店总量拐点已现 每日谈 2026-08-19
• 低压电器内资龙头！多款断路器新品通过UL认证，突破海外数据中心市场，800VDC固态断路器与多家SST核心整机厂合作——0819评级日报 评级慧选 2026-08-19
• 0819强势股脱水 | 时隔24年的公积金政策调整，房地产要否极泰来了吗？ 每日强股 2026-08-19
• 一天涨2块，牛磺酸价格冲到24.5元/kg，夏季双需求+成本支撑+检修预期，全球九成产能捏在这几家公司手里；西藏成为下阶段全球铜矿核心增量区域，提前布局西藏的铜企将充分享受量价共振的弹性——0819脱水研报 脱水研报 2026-08-19
• 白酒板块进入分化修复和基本面检验阶段，中秋低基数下，行业动销或将同比转正 热点 2026-08-19
• 一天涨2块，牛磺酸价格冲到24.5元/kg，夏季双需求+成本支撑+检修预期，全球九成产能捏在这几家公司手里 深度 2026-08-19
• 特高压VDMOS已量产，IGBT产品处于客户导入阶段；公司已实现硅碳负极规模化出货——0819调研日报 直击一线 2026-08-19

2026-08-18（11 篇）

• 一个被忽视的预期差，行业格局改善信号出现，国内份额冲67%，叠加出海景气，老大老二躺赢 消费 2026-08-18
• 派无人机还不够，从太空视角看存储大厂产线建设情况，即将进入洁净室系统建设阶段，这几家公司将迎来业绩放量 热点 2026-08-18
• 26Q2单季同比增9.7%，为近8个季度新高，零售药店总量拐点已现 热点 2026-08-18
• 海外龙头率先验证，AI周期下半导体测试设备盈利弹性显著放大，利润率由16.8%快速提升至44.2% 热点 2026-08-18
• 【每日谈】新增产能基本归零、需求同比增16%，氨纶供需快速转向偏紧，价格和价差进入上行通道 每日谈 2026-08-18
• 手握消费电池核心资产！现金流充沛，持续入局国产GPU、AI光互联、光刻光源等新兴赛道——0818评级日报 评级慧选 2026-08-18
• 芯片检测产能充分释放，高端业务占比提升；公司生产基地基本满产，谐波减速机产能爬坡中——0818调研日报 直击一线 2026-08-18
• 0818强势股脱水 | 超强厄尔尼诺的预期下，粮食危？ 每日强股 2026-08-18
• 海外龙头率先验证，AI周期下半导体测试设备盈利弹性显著放大，利润率由16.8%快速提升至44.2%；从太空视角看存储大厂产线建设情况，即将进入洁净室系统建设阶段——0818脱水研报 脱水研报 2026-08-18
• 新鲜零食，快速崛起的独立零售业态，消费的下一个风口？ 消费 2026-08-18
• 暑运高峰量价好转+油价环比下降，预计航司8月效益环比改善 热点 2026-08-18

2026-08-17（11 篇）

• 上游新药月批6款，下游门店却只开100家，医美进入“良币驱逐劣币”时刻，头部机构挤掉水分真赚钱 消费 2026-08-17
• 新增产能基本归零、需求同比增16%，氨纶供需快速转向偏紧，价格和价差进入上行通道 消费 2026-08-17
• 一块屏幕的色彩生意藏着颜料国产化的机会，从日韩台垄断到国产量产，高端颜料龙头卡位彩色光刻胶核心 热点 2026-08-17
• 日均Token调用量突破140万亿，算力进入按需产出时代，Token工厂运营方毛利率有望抬升，价值面临重估 热点 2026-08-17
• 【每日谈】英伟达将800VDC导入节点前置至26H2，AI供配电将会发生4大变化，AI电源产业链公司一览 每日谈 2026-08-17
• MPO无源连接产品需求旺盛！这家光互联公司内销收入同比翻倍，MT插芯多款规格已完成研发落地并批量供货——0817评级日报 评级慧选 2026-08-17
• AI大模型商业化提升，公司上半年营收同比+150%；半导体光刻设备光学元件放量，PCB相关产品订单充足——0817调研日报 直击一线 2026-08-17
• 0817强势股脱水 | CPO、NPO握手言和，真就“牛来”了？ 每日强股 2026-08-17
• 薄膜电容涨价5%-40%！新能源车、光伏储能、AI服务器等需求强劲，国产厂商快速崛起；新增产能基本归零、需求同比增16%，氨纶供需快速转向偏紧，价格和价差进入上行通道——0817脱水研报 脱水研报 2026-08-17
• 资金再平衡中顺位领先的板块，有业绩兑现+估值性价比+订单复苏支撑，预计下半年各业务订单优于上半年 医药 2026-08-17
• 薄膜电容涨价5%-40%！新能源车、光伏储能、AI服务器等需求强劲，国产厂商快速崛起 热点 2026-08-17

2026-08-16（7 篇）

• 中美同台押注万亿AI方向！大模型幻觉率降到4.6%，AI4S商业化就越过临界区间，头部企业站上业绩兑现起点 热点 2026-08-16
• 算力产能加速扩张，十余座厂房同时开建；数据中心燃机订单首笔预付款到账——0816调研日报 直击一线 2026-08-16
• 卫健委审批提速，同比大增77%，新食品原料从实验室跑步杀入产业主赛道，替代浪潮正在加速 消费 2026-08-16
• 又一个通胀环节！三个结构性问题都发生了积极变化，无源器件迎来业绩拐点与价值重估 热点 2026-08-16
• 机械设备三个高景气方向：层压机价格和订单双弹性、机床需求爆发、海工订单加速 热点 2026-08-16
• 战略小金属领域隐形冠军！AI 浪潮下铪价上涨有望延续，公司锆铪项目或投产在即——0816评级日报 评级慧选 2026-08-16
• 又一个通胀环节！无源器件三个结构性问题发生了积极变化，迎来业绩拐点与价值重估；机械设备三个高景气分支，层压机订单外溢、机床需求爆发、海工订单加速——0816脱水研报 脱水研报 2026-08-16

2026-08-14（6 篇）

• 别光盯着AI写代码，AI办公才是真刚需：高频、高粘性、敢付费，这些老牌软件公司跟着躺赢 热点 2026-08-14
• 从代工到直供谷歌，二次侧液冷占据75%的价值量，这些国产液冷厂已经杀入一级供应商名单 热点 2026-08-14
• 牛奶酸奶双降，功能乳品为何逆势高增？四大成分卡位，新锐品牌正在翻倍突围 消费 2026-08-14
• 英伟达将800VDC导入节点前置至26H2，AI供配电将会发生4大变化，AI电源产业链公司一览 热点 2026-08-14
• 【脱水研报周回顾】指数强势盘整，电子化学品、CPO、光纤等概念涨幅居前；AI服务器高容值需求强驱动，MLCC这轮周期可能还处于量升价启的上行前段 周回顾 2026-08-14
• 0814强势股脱水 | 是谁业绩炸裂到不行？原来是token贷 每日强股 2026-08-14

2026-08-13（11 篇）

• 1.6T光模块功耗破45W，氮化铝从可选项变必选项，日系被氧化钇卡喉，这几家公司迎来2000吨替代窗口 热点 2026-08-13
• 从配角到主角的光模块耗材，单支价值量涨了70倍，复合增速高达150%，国产龙头开始发力抢夺市场空间 热点 2026-08-13
• 从卖模型到卖落地，AI下半场的胜负手换了？AI新概念FDE横空出世，Open AI直接40亿美元下注 热点 2026-08-13
• 订单全面超越上轮周期高点，价格才刚回17年，MLCC这轮可能还处于量升价启的上行前段 热点 2026-08-13
• 【每日谈】静电卡盘，从日本垄断85%到国产12寸量产，半导体核心零部件的最后一块高壁垒拼图正在被攻破 每日谈 2026-08-13
• 多肽中试车间已投入使用，AI制药业务已和多家客户合作；东南亚炼化产品需求旺盛，价差攀升至年内高位——0813调研日报 直击一线 2026-08-13
• CDMO细分龙头，多肽、ADC及小核酸等新兴业务加速爆发，构筑第二增长曲线——0813评级日报 评级慧选 2026-08-13
• 0813强势股脱水 | 明明是涨服务器，咋涨到AI PC那里去了？ 每日强股 2026-08-13
• 订单全面超越上轮周期高点，价格才刚回17年，MLCC这轮可能还处于量升价启的上行前段；苹果、爱马仕的逻辑也适用于高端白酒，C端直连转型或带动茅台估值向25x以上修复——0813脱水研报 脱水研报 2026-08-13
• 厄尔尼诺造成重大影响的一个小品种，鳀鱼配额降23%、鱼油价格暴涨64%，藻油将正好补上缺口 消费 2026-08-13
• 苹果、爱马仕的逻辑也适用于高端白酒，C端直连（DTC）转型或带动茅台估值向25x以上修复 热点 2026-08-13

2026-08-12（11 篇）

• 金九银十还没到，氨纶40D已涨25%、染料库存不足15天，纺服链上游补库涨价弹性释放 消费 2026-08-12
• 静电卡盘，从日本垄断85%到国产12寸量产，半导体核心零部件的最后一块高壁垒拼图正在被国产攻破 热点 2026-08-12
• 机器人的风又动了！Optimus年底周产2千台，宇树上市正在改写供应链估值 热点 2026-08-12
• MLCC半年飙涨270%再回撤35%，涨价到头了吗？ 热点 2026-08-12
• 【每日谈】利润重回百亿中枢，估值却远没有跟上，当前超高产业壁垒被市场忽视，民营大炼化将迎来估值回归时刻 每日谈 2026-08-12
• 国内调味品龙头拟10-20亿元回购股份，25-27年分红比例不低于80%，股东回报率持续提升——0812评级日报 评级慧选 2026-08-12
• AI基建带动公司电源业务爆发，海外储能也在快速增长；麻米错盐湖已正式启动试生成——0812调研日报 直击一线 2026-08-12
• 0812强势股脱水 | 欧洲的一条河和全球维生素的供应格局有什么关系？ 每日强股 2026-08-12
• 下半年AI硬件最值得关注的方向，Vera Rubin平台开始量产爬坡，价值量提升最大的是这几个环节；新船价连涨4个月、油轮散货箱船共振，这个龙头Q2净利环比增129%——0812脱水研报 脱水研报 2026-08-12
• 新船价连涨4个月、油轮散货箱船共振，这个龙头Q2净利环比+129%，造船周期不是复苏是2028年单都排满了 深度 2026-08-12
• 下半年AI硬件最值得关注的方向，Vera Rubin平台开始量产爬坡，价值量提升最大的是这几个环节 热点 2026-08-12

2026-08-11（11 篇）

• 英伟达30亿美元重磅投资暴露AI最大卡脖子环节，从算力到能源，AI竞争的下半场比的是抢电 热点 2026-08-11
• 利润重回百亿中枢，估值却远没有跟上，当前超高产业壁垒被市场忽视，民营大炼化将迎来估值回归时刻 深度 2026-08-11
• 前期压制贵金属板块的宏观逻辑正在松动，从反弹到全面上涨的反转行情在即？ 热点 2026-08-11
• 在手订单3-4倍年收入、排产到2028年，海外电力设备龙头不是“沾边AI”，是AI基建的第一道收费站 热点 2026-08-11
• 【每日谈】减肥降糖的“明星药”GLP-1今年上半年全球卖了477亿美元，后续仍有多款新产品待发剑指千亿市场 每日谈 2026-08-11
• 工业X射线检测细分公司！平面CT覆盖PCB背钻孔检测、TSV通孔等场景，硅基OLED微显示背板出货量放量——0811评级日报 评级慧选 2026-08-11
• 公司服务器收入占比已提升至90%，高毛利率外销比例达80%；无人机首次获得采购订单，超材料取得独家供应资格——0811调研日报 直击一线 2026-08-11
• 0811强势股脱水 | AI三大关键方向发力了 每日强股 2026-08-11
• 利润重回百亿中枢，估值却远没有跟上，当前超高产业壁垒被市场忽视，民营大炼化将迎来估值回归时刻；前期压制贵金属板块的宏观逻辑正在松动，从反弹到全面上涨的反转行情在即？——0811脱水研报 脱水研报 2026-08-11
• FDA释放关键信号，创新药研发最大成本环节开启AI重构，中国创新药迎来DeepSeek时刻 医药 2026-08-11
• 金饰上半年少卖34%、金条多卖28%，这波反弹涨的是金子本身，不是珠宝生意，选股只能挑品牌强和分红稳的 消费 2026-08-11

2026-08-10（11 篇）

• 柜间互联的“光的新增量”：NPO把电变光的距离缩到极致，2027年放量在即，这些公司卡位核心赛道 热点 2026-08-10
• PCB头部企业都在啃的全新技术，mSAP已成为刚需工艺，设备供应限制将支撑先行者的溢价能力 热点 2026-08-10
• 海外光模块公司800G和1.6T产品的合计月产能接近20万只，今年底产能还将数倍增长，光模块设备需求拉动大 热点 2026-08-10
• 商务部预警，巴西牛肉配额撞线80%，用完就要加征55%关税，国内牛价要复刻2019“猪疯狂”？ 消费 2026-08-10
• 【每日谈】掌管半导体良率的神，产业链中最具爆发力的环节，量检测环节增速是行业均值的5倍 每日谈 2026-08-10
• AI芯片功耗提升推动散热产品升级，产品规格与价值量双升，公司产品在封装级散热领域布局全面——0810评级日报 评级慧选 2026-08-10
• 大排量全地形车350CC已形成批量销售；AI服务器客户覆盖拓展至头部ODM厂商，AI手机将进一步拉动需求——0810调研日报 直击一线 2026-08-10
• 0810强势股脱水 | 英伟达“买电”，这家公司业务有点稀缺 每日强股 2026-08-10
• mSAP已成为刚需工艺，设备供应限制将支撑先行者的溢价能力；钻井船日租翻倍至40万美元，海工行业经历10年出清后，周期拐点来了——0810脱水研报 脱水研报 2026-08-10
• 行情拐点右侧，分析师称煤炭股后续有五大催化 深度 2026-08-10
• 钻井船日租翻倍至40万美元，海工行业经历10年出清后，周期拐点来了，弹性最大的是这个环节 深度 2026-08-10

2026-08-09（7 篇）

• 央妈正在加速买入！美国滞涨信号出现，这个品种可能是唯一的赢家 深度 2026-08-09
• AI新词FDE！巨头开始狠狠砸钱，前沿部署工程师已成AI时代增速最快的岗位，这2类企业最吃香 热点 2026-08-09
• 别只盯着关节和电机了，机器人“大脑”学会看视频自学，仿真数据把成本打下来，工厂上岗倒计时 热点 2026-08-09
• 打针的还没凉，吃药的就来了，替尔泊肽277亿碾压司美，GLP-1的“口服替代”逻辑凶猛，国内CXO与Biotech跟着喝汤 医药 2026-08-09
• 核心算力订单批量交付，年内有望拿到token分成收入；mSAP产线正在推进，半导体业务有望翻倍增长——0809调研日报 直击一线 2026-08-09
• 树脂、膜材和板材一体化龙头！公司卡位ABF膜国产化，旗下高速CCL产品沿M7→M8→M9路线升级——0809评级日报 评级慧选 2026-08-09
• AI新词FDE！巨头开始狠狠砸钱，前沿部署工程师已成AI时代增速最快的岗位，这2类企业最吃香；央妈正在加速买入！美国滞涨信号出现，这个品种可能是唯一的赢家——0809脱水研报 脱水研报 2026-08-09

2026-08-07（6 篇）

• 液冷与高压化趋势共同驱动供电架构变革与高端铜材需求爆发，铜排铜材正成为算力新标配 热点 2026-08-07
• 海外龙头Q1订单大增30%，深挖光模块设备价值量金字塔，耦合机吃掉40%，测试吃掉15%，AI算力最贵的铲子是这两层 热点 2026-08-07
• 从气候现象到电价周期，深度解析厄尔尼诺的产业链传导密码，未来两三年供需格局可能发生质变 热点 2026-08-07
• 掌管半导体良率的神，产业链中最具爆发力的环节，量检测环节增速是行业均值的5倍，当前国产化率仅10% 热点 2026-08-07
• 【脱水研报周回顾】指数周内强劲反弹，算力租赁、AI PCB、半导体等方向显著修复；客户主动提价+翻倍锁量抢算力，算力租赁景气度爆棚 周回顾 2026-08-07
• 0807强势股脱水 | PCB走向"半导体化" 每日强股 2026-08-07

2026-08-06（11 篇）

• 概念炒作变成业绩兑现，节能设备从可选变强制，电机、风机、余热炉是确定性最强的方向 深度 2026-08-06
• 从七年疯狂扩产到首次零投产，还有900万吨落后产能面临出清，聚氨酯利润格局逆转，这些公司弹性大 深度 2026-08-06
• 钼不再只是工业金属了！三星海力士抢滩3D NAND钼金属化，供给缺口逐年扩大，高端钼材迎来非线性重估 深度 2026-08-06
• 需求高增、成本上升及地缘冲突三重因素共振，全球半导体材料掀起涨价浪潮，这几个方向国产化要发力了 热点 2026-08-06
• 【每日谈】北美缺电逻辑从讲故事进入分批兑现，燃机已开始释放利润，国内主机厂交付爬坡 每日谈 2026-08-06
• 化工物流细分龙头！传统主业受益于化工品价格中枢上升，半导体物流成为第二成长曲线——0806评级日报 评级慧选 2026-08-06
• 公司是固态电池专用膜材行业标准起草单位之一；公司电子布处于量价齐升阶段，超薄布已批量供应头部客户——0806调研日报 直击一线 2026-08-06
• 0806强势股脱水 | 英伟达要找中国公司做6G基站？ 每日强股 2026-08-06
• 英美推迟三代淘汰、欧洲热浪催空调补库、AI服务器抢PTFE，氟化工三重催化共振；三星海力士抢滩3D NAND钼金属化，供给缺口逐年扩大，高端钼材迎来非线性重估——0806脱水研报 脱水研报 2026-08-06
• AI算力军备竞赛的隐形受益环节，从设备进厂到危废出门，半导体物流从拉货生意变成挑客户 热点 2026-08-06
• 英美推迟三代淘汰、欧洲热浪催空调补库、AI服务器抢PTFE，氟化工三重利好共振，景气超预期拉长 深度 2026-08-06

2026-08-05（11 篇）

• 北美缺电逻辑从讲故事进入分批兑现，燃机已开始释放利润，国内主机厂交付爬坡，燃机链不是预期而是入表 热点 2026-08-05
• 连续4季度刷新纪录！不仅是国产替代，半导体设备出海正迎来量价齐升 热点 2026-08-05
• 朱雀三号复飞在即，商业航天后续还有哪些催化？ 热点 2026-08-05
• 率先跑通“资本开支-算力供给-云收入-利润增长”闭环，这个AI细分已进入回报验证期 热点 2026-08-05
• PCB制板产能已经打满，但订单每月都在增长；晶圆探针进入多家主要厂商，目前满负荷生产——0805调研日报 直击一线 2026-08-05
• 【每日谈】AI算力链条最被忽视的一环，光模块良率全靠它，耦合设备从23亿干到151亿，这批卖铲子的才刚起步 每日谈 2026-08-05
• 全球高端HVLP铜箔供给紧缺，这家公司2025年高端HVLP铜箔产量同比增长232%，为内资PCB铜箔第一梯队——0805评级日报 评级慧选 2026-08-05
• 0805强势股脱水 | 国产半导体出海不再是PPT 每日强股 2026-08-05
• 连续4季度刷新纪录！不仅是国产替代，半导体设备出海正迎来量价齐升；北美缺电逻辑从讲故事进入分批兑现，燃机已开始释放利润，国内主机厂交付爬坡——0805脱水研报 脱水研报 2026-08-05
• AI集群持续扩张！它兼顾性能收益与工程可行性的核心路径，头部国产云厂商加速布局NPO 热点 2026-08-05
• 全国日均Token消耗暴涨1400倍，Token工厂从概念走向规模化落地，梳理算力需求暴涨最受益的六个方向 热点 2026-08-05

2026-08-04（11 篇）

• 科网泡沫破裂后必需消费逆袭62%，A股食品饮料PE砸到18.6倍：虹吸效应结束那天，这些龙头就是避风港 消费 2026-08-04
• 电网设备短期业绩与中期订单均有强支撑，海外Tier1市场维持在25%以上缺口，估值修复与催化空间打开 热点 2026-08-04
• 又一个被AI打通任督二脉的行业！头部机构市占率明显好转，支付行业拐点已现，跨境与Agent即将打开新蓝海 热点 2026-08-04
• AI算力链条最被忽视的一环，光模块良率全靠它，耦合设备从23亿干到151亿，这批卖铲子的才刚起步 热点 2026-08-04
• 【每日谈】电子布扩产，卡在织机吗？千余台的供给缺口显现，国产织机窗口期开启 每日谈 2026-08-04
• 国内高端电子树脂龙头！主营AI服务器用碳氢树脂等高速电子材料，M9树脂已批量供货并间接切入英伟达链——0804评级日报 评级慧选 2026-08-04
• 算力百亿订单加价扩量，客户主动翻倍锁量；镁合金压铸落地量产——0804调研日报 直击一线 2026-08-04
• 0804强势股脱水 | 光互连"隐形基石"，短缺程度或超当前内存危机 每日强股 2026-08-04
• AI算力链条被忽视的一环，光模块良率全靠它，耦合设备需求从23亿干到151亿；26Q4或是碳酸锂缺口最大的时刻，这几家公司成长速度快+国内占比高+业绩弹性大——0804脱水研报 脱水研报 2026-08-04
• 国产商发CJ-1000A取证时间表来了？关键节点正在临近，这些环节价值量最高 热点 2026-08-04
• 碳酸锂供需跟踪：26Q4将是缺口最大的时刻，这几家公司成长速度快+国内占比高+业绩弹性大 热点 2026-08-04

2026-08-03（11 篇）

• AI新叙事出现，从编程向办公和安全快速延伸，美股对标多家公司翻倍，基金低配下AI应用有望迎来重估 热点 2026-08-03
• 一个月3份订单一个比一个价格高，“客户主动提价+翻倍锁量”抢算力，算力租赁行业后续业绩会非常炸裂 热点 2026-08-03
• 日均新增超1300部，AI短剧一年走完真人短剧三四年的路，有望成AI编程后又一爆款AI应用 热点 2026-08-03
• “十五五”首批8台核电机组落地，核电审批常态化+技术升级双轮驱动，核电量价双拐点已现，布局窗口已至 深度 2026-08-03
• 【每日谈】缅甸复产就能压住锡价？单台AI服务器用锡量堪比十台传统服务器，AI用锡三年翻四倍，供需缺口持续走阔 每日谈 2026-08-03
• 国内温控设备龙头！AI算力驱动液冷卡位，公司在手订单充裕，Q1合同负债与存货数据大增——0803评级日报 评级慧选 2026-08-03
• 公司出口增速接近翻倍，欧洲生产基地取得首个本土客户订单；液冷产品批量交付，产能与订单齐增——0803调研日报 直击一线 2026-08-03
• 0803强势股脱水 | 利润预期从亏损40亿干到盈利27亿，你就说业绩弹性强不强 每日强股 2026-08-03
• 一个月3份订单一个比一个价格高，“客户主动提价+翻倍锁量”抢算力，算力租赁行业后续业绩会炸裂；龙头估值砸到15-25倍，机构持仓不到0.1%，这个被机构遗弃的板块，基本面却率先回暖了——0803脱水研报 脱水研报 2026-08-03
• 燃气轮机细分子行业！受益于AIDC建设，大缸径气缸套及活塞价值量或更高 热点 2026-08-03
• 龙头估值砸到15-25倍，机构持仓不到0.1%，这个被机构遗弃的板块，基本面却率先回暖了 消费 2026-08-03

2026-08-02（7 篇）

• 商业航天火箭零部件形成体系化配套能力，燃气轮机零部件开始批量出货——0802调研日报 直击一线 2026-08-02
• 缅甸复产就能压住锡价？单台AI服务器用锡量堪比十台传统服务器，AI用锡三年翻四倍，供需缺口持续走阔 热点 2026-08-02
• 电子布扩产，卡在织机吗？千余台的供给缺口显现，国产织机窗口期开启 热点 2026-08-02
• 本轮CPO指数调整的最大跌幅已达44.3%，光模块恐慌情绪集中宣泄，短期风险已释放 热点 2026-08-02
• 机构低配、筹码出清，这轮消费股逆势走强的持续性如何？ 热点 2026-08-02
• 纳米金属粉体平台型企业！公司MLCC镍粉、电感级合金粉等产品迎来量价齐升，下游高景气上游元件存在涨价诉求——0802评级日报 评级慧选 2026-08-02
• 电子布扩产，卡在织机吗？千余台的供给缺口显现，国产织机窗口期开启；本轮CPO指数调整的最大跌幅已达44.3%，光模块短期风险或已释放——0802脱水研报 脱水研报 2026-08-02

2026-07-31（6 篇）

• 欧洲人热到崩盘，中国空调一周疯卖40倍，英国增270%、法国131%，这场热浪专宠中国白电出海链 消费 2026-07-31
• MLCC是AI服务器电容升级核心，高端产能紧缺推动供需改善 热点 2026-07-31
• 乳清蛋白两年暴涨108%，下游受不了了，新国标刚把替代者扶正，替代窗口打开了 热点 2026-07-31
• 别只盯着铜铝涨价！全球锌矿品位腰斩、28年缺口53万吨，AI数据中心正悄悄吃掉一整个矿山的锌 深度 2026-07-31
• 【脱水研报周回顾】指数大幅反弹，AI硬件、AI应用、算力租赁等涨幅较好；下游对涨价不敏感，8月后陆续开启补库，这个行业需求端短期拉动效应显著 周回顾 2026-07-31
• 0731强势股脱水 | 宇树申购日期确定，机器人板块下一个确定性时点来了 每日强股 2026-07-31

2026-07-30（11 篇）

• 谁在错杀美护？龙头业绩翻倍、医美密集批证、又并购又出海，估值之外的增量逻辑遍地开花 消费 2026-07-30
• 赢赢赢！要么红海大绕行，要么补库需求起，无论中东局势怎么变，VLCC需求都有20%以上增长 深度 2026-07-30
• HNB国标征求意见稿落地，有望在27年中正式实施，国内市场放开再进一步，烟草供应链各环节机会梳理 消费 2026-07-30
• 磷肥出口缩水近九成，8月底解禁在即，叠加成本回落，具备出口渠道与小品种产能的龙头有望率先响应 热点 2026-07-30
• 【每日谈】从2.5万元/吨跳涨至7月下旬的12万元/吨！染料中间体价格坚挺，8月份下游即将开启旺季补库 每日谈 2026-07-30
• 公司煤炭资源储量国内领先，煤化工第二主业快速扩张，多线并购打开多元成长空间——0730评级日报 评级慧选 2026-07-30
• 公司中标中移动温控集采70%份额；多肽原料药车间下半年投产，新签订单大幅度增长——0730调研日报 直击一线 2026-07-30
• 0730强势股脱水 | AI基建上游的上游 每日强股 2026-07-30
• 8月电池排产环增9%！下半年排产有望加速提升，锂电多环节供需紧张已启动涨价；磷肥出口缩水近九成，8月底解禁在即，叠加成本回落，具备出口渠道与小品种产能的龙头有望率先响应——0730脱水研报 脱水研报 2026-07-30
• CoWoS缺口10%、封装报价飙20%、测试代工跟涨15%：先进封装这波不是题材，是量价齐升的硬周期 热点 2026-07-30
• 8月电池排产环增9%！下半年排产有望加速提升，锂电多环节供需紧张已启动涨价 热点 2026-07-30

2026-07-29（11 篇）

• 整体持仓市值环比下降41.37%，遭受AI严重挤压下仍在被加仓的10家食品饮料公司 消费 2026-07-29
• 版号新高+新游爆款+AI落地三击，游戏龙头估值仅10倍出头，本周还有ChinaJoy主题催化 热点 2026-07-29
• 碳排放考核不合格省份将被约谈，这不是口号是KPI！节能设备赛道逻辑已彻底重置，四大环节迎来确定性景气周期 热点 2026-07-29
• 二十年复盘显示化工Q3胜率超60%，供给收缩、利润暴增、库存见底，三重共振现已齐发力 热点 2026-07-29
• 【每日谈】TPU、MDI同步涨价，亨斯迈+巴斯夫+万华多装置齐停，聚氨酯盈利中枢正显著上移 每日谈 2026-07-29
• 这家公司是植物提取行业细分龙头！大额订单合同陆续签订，26Q3开始销量恢复提升——0729评级日报 评级慧选 2026-07-29
• 8款高端光刻胶获得主流晶圆厂批量订单，还有多款预计年内拿到订单；湿法基膜价格修复明显还有望继续涨价——0729调研日报 直击一线 2026-07-29
• 0729强势股脱水 | 版号新高+新游爆款+AI落地+ChinaJoy主题催化，游戏又行了？ 每日强股 2026-07-29
• 版号新高+新游爆款+AI落地三击，游戏龙头估值仅10倍出头，本周还有ChinaJoy主题催化；消费行业反转细分！三大信号确认，龙头已经集体扭亏，行业β要来了——0729脱水研报 脱水研报 2026-07-29
• Q2公募基金军工持仓创近五年以来新低！内需景气恢复、军贸出口带来新增量，下半年持仓比例有望反转 热点 2026-07-29
• 消费行业最先反转的细分！三大信号确认，龙头已经集体扭亏，全行业的β要来了 消费 2026-07-29

2026-07-28（11 篇）

• 从2.5万元/吨跳涨至7月下旬的12万元/吨！染料中间体价格坚挺，8月份下游即将开启旺季补库 深度 2026-07-28
• 针剂改为口服，减肥药原料需求将直接翻50倍！中游CDMO才是真正赚疯了的环节 医药 2026-07-28
• mSAP成为高端PCB精细化的必选项，需求非线性放量，一文梳理价值重估的的上游六大材料与设备环节 热点 2026-07-28
• 出口管制锁死日企供应能力，牙科粉体原料海内外价差高达57倍，这几家企业正加速进入全球市场 医药 2026-07-28
• 【每日谈】26Q2计算机行业持仓分析：即便持仓比例已低至历史尘埃，机构仍在加仓这些公司 每日谈 2026-07-28
• 气价接近今年前高，公司Q1天然气产量同比增38%，量价齐升叠加降本逻辑持续兑现——0728评级日报 评级慧选 2026-07-28
• 自研SiN基板打通全产业链闭环，洗净业务卡位国产晶圆厂核心配套环节；高端产品ASP连续三季环比攀升——0728调研日报 直击一线 2026-07-28
• 0728强势股脱水 | 年内价格已翻倍的单品，下游居然还在欢迎涨价？ 每日强股 2026-07-28
• 从2.5万元/吨跳涨至7月下旬的12万元/吨！染料中间体价格坚挺，8月份下游即将开启旺季补库；针剂改为口服，减肥药原料需求将直接翻50倍！中游CDMO才是真赚环节——0728脱水研报 脱水研报 2026-07-28
• 本轮电子布板块回调或由资金挤兑主导，并非行业景气拐点，当前位置重回性价比区间 热点 2026-07-28
• 800G/1.6T光模块大爆发，焊点变多、锡膏变细，“液体黄金”超细粉锡膏要量价齐飞了 热点 2026-07-28

2026-07-27（11 篇）

• 华为950超节点750套落地，光模块需求确定性上行，但"数量弹性"逻辑已过时，价值卡位才是王道 热点 2026-07-27
• 别只盯着六氟磷酸锂！VC已走出独立行情，成本5.7万而现价突破20万，供需错配格局有望持续到27H1 热点 2026-07-27
• 铜线彻底守不住了，Kimi参数干到2.8万亿，AI机柜开始“拼多多”，光互联需求打开新增量域 热点 2026-07-27
• TPU、MDI同步涨价，亨斯迈+巴斯夫+万华多装置齐停，聚氨酯盈利中枢正显著上移 深度 2026-07-27
• 【每日谈】进能享受价格高弹性，退能享受红利防御属性！电解铝行业已成为超级印钞机，高利润状态还能维持很久 每日谈 2026-07-27
• 公司成为智元首批"A链"供应商；公司当前产能基本饱和，大规模新增产能将在未来2年投产——0727调研日报 直击一线 2026-07-27
• 泛射频龙头切入低轨卫星产业链，相控阵天线已批量出货，拟并购资产进入MLCC赛道，料号对标国际龙头——0727评级日报 评级慧选 2026-07-27
• 0727强势股脱水 | 狂刷A股记录，半导体巨无霸终于来了 每日强股 2026-07-27
• VC已走出独立行情，成本5.7万而现价突破20万，供需错配格局有望持续到27H1；Kimi参数干到2.8万亿，AI机柜开始“拼多多”，光互联需求打开新增量域——0727脱水研报 脱水研报 2026-07-27
• 同样是卖零件给机器人，减速器赚翻了，丝杠、灵巧手环节还处在送样与小批量阶段，上游分化比想象中大 热点 2026-07-27
• 下半年最大的预期差？持仓降至21年新低，供给创史上最大降幅，且看煤炭会否酝酿出教科书级反转 热点 2026-07-27

2026-07-26（7 篇）

• 进能享受价格高弹性，退能享受红利防御属性！电解铝行业已成为超级印钞机，高利润状态还能维持很久 深度 2026-07-26
• 26Q2计算机行业持仓分析：即便持仓比例已低至历史尘埃，机构仍在猛猛加仓的10家公司 热点 2026-07-26
• 减肥药9月将迎来重磅催化剂，国产"减肥神药"杀入EASD决赛圈，哪些产品谁会超预期？ 医药 2026-07-26
• 资本开支+28.8%只是开始！洁净室建设2026-2028年集中兑现，绑定台积电、美光、SK海力士的公司弹性最大 热点 2026-07-26
• 抛光液获多家头部晶圆厂批量订单，拟新建第三条抛光垫产线；半导体检测设备连续获得3笔重大合同——0726调研日报 直击一线 2026-07-26
• 公司突破32层高多层板与6阶HDI核心技术，已在光模块客户实现小批量出货，CIPB产品也已完成6家客户打样——0726评级日报 评级慧选 2026-07-26
• 进能享受价格高弹性，退能享受红利防御属性！电解铝行业已从周期品成为持续赚钱的优质资产；资本开支+28.8%只是开始，洁净室建设2026-2028年集中兑现——0726脱水研报 脱水研报 2026-07-26

2026-07-24（6 篇）

• 海外网络安全股年内暴涨近翻倍，黑客都用AI写代码了，网络安全公司已经从“保安”升级成“特种部队”了 热点 2026-07-24
• 基金持仓历史极低值+股息率普遍突破4%，食品饮料的红利避险属性爆发，可能成为AI一鲸落万物生的受益者 消费 2026-07-24
• 单价不足2000元干掉百万美元导弹，廉价无人机效费比呈数量级领先，正从“战场消耗品”演变为国家战略物资 热点 2026-07-24
• 板块拥挤度低、供弱需强基本面向好，这个方向三季度海内外有望共振 热点 2026-07-24
• 【脱水研报周回顾】指数延续调整，军工、半导体等题材方向有所表现；供给持续下修+非美市场库存极低，铜价向上突破的概率越来越大 周回顾 2026-07-24
• 0724强势股脱水 | 在北美卖高尔夫球车也能卖个量价齐升 每日强股 2026-07-24

2026-07-23（11 篇）

• 接近一半产能将被淘汰？硅料能耗强制标准出台，供给侧出清进入实质性阶段 热点 2026-07-23
• Q2业绩炸裂只是开胃菜，海峡恢复+伊朗解禁双催化在路上，油运板块这波"非脉冲式"机会太稀缺了 深度 2026-07-23
• 国产液冷跨过分水岭，从送样进入批量出货，Manifold先放量、冷板快接头跟进入核、最终拼成全球平台 热点 2026-07-23
• AI引爆磷化铟需求，InP光通道出货量CAGR冲至85%，日企断供叠加核心材料涨价180%，国内企业迎来快速替代机遇 热点 2026-07-23
• 【每日谈】配网投资新一轮景气周期的两个α方向，招标价格V形反转，已有改造浪潮中的“大单品”之势 每日谈 2026-07-23
• 火电2027年受益于长协价上调、水电2026年装机或增长25%，资产注入与高分红夯实这家电力龙头价值底座——0723评级日报 评级慧选 2026-07-23
• 硅碳出货占比快速攀升Q4有望超硅氧，VC迎来量价齐升旺季；电子氟化液已实现小批量出货——0723调研日报 直击一线 2026-07-23
• 0723强势股脱水 | 从天而降的百亿大单重塑了整个行业的逻辑 每日强股 2026-07-23
• AI机柜功率跃升推动800V DC架构升级，SiC与GaN分工确立，宽禁带器件打开系统性增量 热点 2026-07-23
• 强厄尔尼诺临近，空调冷年增长模式即将激活，内外销弹性双击全面强化 热点 2026-07-23
• 国产液冷跨过分水岭，从送样进入批量出货，Manifold先放量、冷板快接头跟进入核；强厄尔尼诺临近，空调冷年增长模式即将激活，内外销弹性双击全面强化——0723脱水研报 脱水研报 2026-07-23

2026-07-22（12 篇）

• 远不止短期涨价！中国钨出口管制+日系产能刚性退出，国产WF₆迎全球份额与单位盈利双升窗口 热点 2026-07-22
• 复产远不及预期，欧洲天然气库存16年来最低，冬季旺季气价有可能超预期走强 深度 2026-07-22
• 供给极度收紧叠加美伊地缘催化，铜铝金避险三叉戟确立，有色结构性机会正从海外转向国产 深度 2026-07-22
• 万卡一机！超节点产业化将拉动算力芯片、华为整机、先进封装等诸多产业链交付需求 热点 2026-07-22
• 算力即营收时代开启！北京Token工厂+智谱1GW双催化，北京Token工厂受益标的梳理 热点 2026-07-22
• 【每日谈】铋锭从工业味精摇身一变成为高价值金属，尽享供给刚性+出口管制+需求升级三重红利 每日谈 2026-07-22
• 五大业务全面放量！半年新签订单翻倍至160亿，激光平台化龙头进入业绩爆发期——0722评级日报 评级慧选 2026-07-22
• SOFC发电系统已成功通过欧盟CE认证，正全力提速SOFC产能建设；人形机器人结构件突破多家北美头部客户——0722调研日报 直击一线 2026-07-22
• 0722强势股脱水 | 被低估的中国AI核心资产 每日强股 2026-07-22
• 万卡一机！超节点产业化将拉动算力芯片、华为整机、先进封装等诸多产业链交付需求；配网投资新一轮景气周期的两个α方向，招标价格V形反转，已有改造浪潮中的“大单品”之势——0722脱水研报 脱水研报 2026-07-22
• 配网投资新一轮景气周期的两个α方向，招标价格V形反转，已有改造浪潮中的“大单品”之势 热点 2026-07-22
• 煤炭Q2业绩前瞻：港口动力煤、焦煤价格二季度同比上涨，Q2业绩或普遍向好 热点 2026-07-22

2026-07-21（11 篇）

• 年内涨价85%突破14万，铋锭从工业味精摇身一变成为高价值金属，尽享供给刚性+出口管制+需求升级三重红利 深度 2026-07-21
• 长丝库存已降至3月以来最低水平，Q3旺季即将来临，部分品种开始排队发货，盈利弹性最好的可能是这几家公司 深度 2026-07-21
• 海峡短暂通航后再度封锁，油价月内反弹20%，成品油价差全线扩大，油气龙头确定性最强 深度 2026-07-21
• 供给持续下修+非美市场库存极低，流动性改善将是最后一块拼图，铜价向上突破的概率越来越大 深度 2026-07-21
• 【每日谈】别被猴价带偏了！CXO真正引擎是ADC和多肽CDMO，头部公司资本开支持续加大，指向长期确定性订单 每日谈 2026-07-21
• 1.6T光模块出货显著增至，预计Q3放量会更快；自研逍遥AI驱动短剧单分钟成本降超75%，年产能有望增至数倍——0721调研日报 直击一线 2026-07-21
• 海外龙头积压订单达200亿美元！AI热潮驱动制冷需求增长，公司旗下IDC磁悬浮冷水机组已批量供货——0721评级日报 评级慧选 2026-07-21
• 0721强势股脱水 | 华为韬定律的进展，整条产业链的狂欢 每日强股 2026-07-21
• 年内涨价85%突破14万，铋锭从工业味精摇身一变成为高价值金属，尽享供给刚性+出口管制+需求升级三重红利；别再用老眼光看存储了，盈利持续性或更长久——0721脱水研报 脱水研报 2026-07-21
• WAIC 2026参展有感：国产算力、国产芯片、背板与液冷等配套环节，积极变化大 热点 2026-07-21
• 别再用老眼光看存储了！以前是“渣男”玩心跳，现在要变“暖男”谈长久？ 热点 2026-07-21

2026-07-20（11 篇）

• 佛山打响第一枪！水价统一上调10%+新《供水条例》护航，水务企业或迎来价值重估窗口 热点 2026-07-20
• 从传统磷肥到磷酸铁锂再到电子级磷酸，磷资源下游应用完成三连跳，供给约束下价格或将持续高位 深度 2026-07-20
• 美伊冲突再起，当前运价失真，油运实际需求确定性极强，核心公司已跌至重置成本以下 深度 2026-07-20
• AI算力把上游材料卷上天！M9覆铜板+Low-DK电子布+高纯羟胺水，国产替代机会全梳理 热点 2026-07-20
• 【每日谈】AI推动配套ABF载板价值量与制程负载随之提升，供需偏紧Q2已启动涨价 每日谈 2026-07-20
• 国内唯一取得美欧澳三认证的气溶胶企业，正推动方案进入数据中心市场；商业航天箭体结构件第二条产线已投产——0720调研日报 直击一线 2026-07-20
• 焦煤价格7月大涨，公司是中南地区稀缺的焦煤龙头，2026年精煤产量将大幅修复！——0720评级日报 评级慧选 2026-07-20
• 0720强势股脱水 | 茅台年内三度提价，“老登”要回血了？ 每日强股 2026-07-20
• 从传统磷肥到磷酸铁锂再到电子级磷酸，磷资源下游应用三连跳，供给约束下价格或持续高位；别被猴价带偏了！CXO真正引擎是ADC和多肽CDMO，头部公司资本开支持续加大——0720脱水研报 脱水研报 2026-07-20
• 电力板块业绩前瞻：来水极好锁定大水电确定性，煤价涨15%叠加长协电价下行，火电双重承压 热点 2026-07-20
• 别被猴价带偏了！CXO真正引擎是ADC和多肽CDMO，头部公司资本开支持续加大，指向长期确定性订单 医药 2026-07-20

2026-07-19（7 篇）

• 飞天茅台再度提价！不少头部酒企估值仅10X，下半年绝大多数酒企均将实现报表企稳 热点 2026-07-19
• 全球储能装机加速放量，公司下半年产能已基本饱和；磷化铟客户认证覆盖国内头部厂商，上半年化合物半导体产品量价齐升——0719调研日报 直击一线 2026-07-19
• 价格腰斩后涨价函密集落地，AI散热接过接力棒，培育金刚石从珠宝升级为算力基础设施 热点 2026-07-19
• AI推动配套ABF载板价值量与制程负载随之提升，供需偏紧Q2已启动涨价 热点 2026-07-19
• 业务结构更均衡、具备更强的穿越周期能力，券商称这家白电龙头具备“业绩稳健+估值重塑”的双重逻辑——0719评级日报 评级慧选 2026-07-19
• 为什么这次算租不一样？国产模型跨过可用临界点，算力租赁正从卖资源转向卖服务，利润释放才刚刚开始 热点 2026-07-19
• 为什么这次算租不一样？从卖资源转向卖服务，利润释放才刚刚开始；AI推动配套ABF载板价值量与制程负载随之提升，供需偏紧Q2已启动涨价——0719脱水研报 脱水研报 2026-07-19

2026-07-17（6 篇）

• 首款药年销破10亿美元，这是一个正处于“从1到10”增量发展阶段的医药赛道，国内差异化管线正迎密集催化 医药 2026-07-17
• 端侧AI将迎大爆发？7款手机通过备案+人工智能大会催化，3条投资主线请收好 热点 2026-07-17
• 机器人散热成“生死线”，散热失效直接趴窝，80亿蓝海刚起步，这两家公司专攻这事儿 热点 2026-07-17
• MLCC制造的核心耗材！离型膜技术门槛高，国内企业已实现中低端产品规模供货，自给率突破61% 热点 2026-07-17
• 【脱水研报周回顾】本周指数持续调整，食饮、医药、银行等板块有所上涨；国产原奶3元/KG历史低位+欧盟反补贴税42.7%，奶酪行业盈利修复拐点已至 周回顾 2026-07-17
• 0717强势股脱水 | 这家箱包厂投了DeepSeek 每日强股 2026-07-17

2026-07-16（11 篇）

• 物理AI的最大“金矿”，当前可用训练数据不足5%，数据采集基建开始爆发，这3类企业最具优势 热点 2026-07-16
• 出口飙16%填平内销坑，龙头含注销股息率直冲10%！白电正在上演高弹性+低基数+高股息“戴维斯三击” 消费 2026-07-16
• 鸡蛋价格3个月涨了50%？理完整条产业链告诉你，这次供给缺口没这么容易补上 消费 2026-07-16
• 国产原奶3元/KG历史低位+欧盟反补贴税42.7%，原料国产替代加速，奶酪行业盈利修复拐点已至 消费 2026-07-16
• 【每日谈】十年低谷磨出来的超强竞争力，海工行业迎来超级周期，中国企业已拿下60%市场 每日谈 2026-07-16
• 公司是少数保持满负荷生产、产品供不应求的全钢胎企业，泰国基地已成重要利润来源——0716评级日报 评级慧选 2026-07-16
• MLCC离型膜导入韩系大客户，3月以来销量翻倍增长；核心独家药物进入26版国家基药目录，预计27年全面放量——0716调研日报 直击一线 2026-07-16
• 0716强势股脱水 | 一众巨头里苹果率先新高，开启超级入口争夺战 每日强股 2026-07-16
• 物理AI撞上数据硬缺口，设备、数采服务、垂类应用三环节率先受益；9倍PE出口链条遗珠！双反落地后，出海胎企26Q3-28年或迎来业绩大周期——7月16日脱水研报 脱水研报 2026-07-16
• 9倍PE出口链条遗珠！双反落地后，出海胎企26Q3-28年或迎来业绩大周期 热点 2026-07-16
• 芳纶这匹“新材料黑马”，被AI数据中心和光纤光缆双双盯上了，算力硬件上游又挖到一个金矿 热点 2026-07-16

2026-07-15（11 篇）

• 算力租赁板块经历30%至40%回调后，谁能爬起来？最关键的是盯住这3个指标 热点 2026-07-15
• 当前位置通信三大配置思路：光模块出海、超节点国产、液冷全覆盖，Q3业绩兑现期，谁能成为贯穿全年的胜负手？ 热点 2026-07-15
• 十年低谷磨出来的超强竞争力，海工行业迎来超级周期，中国企业已拿下60%市场 深度 2026-07-15
• 三年暴涨300%还一机难求！燃机紧缺倒逼海外巨头低头认证，国内供应商全球两机配套份额马上提升 热点 2026-07-15
• 【每日谈】消费建材新变化：在非洲建水泥玻璃、卖马桶陶瓷，同时切入半导体、液冷等成长赛道 每日谈 2026-07-15
• 硬质合金龙头切入AI PCB钻针赛道，拟并购铣刀全球之王，定增12.4亿扩产突破产能瓶颈——0715评级日报 评级慧选 2026-07-15
• 公司当前产能拉满，Q3排产还将继续增长；核电业务实现实质突破，批量供货全球首座商用四代技术高温气冷堆——0715调研日报 直击一线 2026-07-15
• 0715强势股脱水 | “长鑫类”公司密集上市，这些参股方躺赢 每日强股 2026-07-15
• 算力租赁板块经历30%至40%回调后，如果反弹最关键的是盯住这3个指标；三年暴涨300%还一机难求！燃机紧缺倒逼海外巨头低头认证，国内供应商全球两机配套份额马上提升——0715脱水研报 脱水研报 2026-07-15
• 纺织服装Q2业绩前瞻，品牌服饰降本控费带动利润率同比继续修复 热点 2026-07-15
• 预期从定型上修到量产，供应商9月产能冲1000台/周，特斯拉机器人零部件景气度下半年边际拐点将至 热点 2026-07-15

2026-07-14（11 篇）

• 高阶智驾爆发叠加AI产能挤压，单车存储成本从820飙至5100美元，车规存储缺货涨价潮至少再追两个季度 热点 2026-07-14
• 强-超强厄尔尼诺确认！广东现货电价已大涨40%，夏季热量将加剧供需矛盾，电力板块将迎量价双升 深度 2026-07-14
• 拜耳拆分、科迪华关厂、巴斯夫分拆上市，全球农化价值链重塑窗口打开，农药企业迎来高附加值出海窗口 深度 2026-07-14
• 消费建材新变化：在非洲建水泥玻璃、卖马桶陶瓷，同时切入半导体、液冷等成长赛道 热点 2026-07-14
• 【每日谈】液冷心脏大换血！磁悬浮离心机不仅不摩擦，还省电40%，数据中心液冷放量下的核心受益环节 每日谈 2026-07-14
• 高速电子材料进入规模放量期！公司多款树脂核心产品配套英伟达、华为、苹果等全球主流服务器体系——0714评级日报 评级慧选 2026-07-14
• PCIE6.0升级将推动公司单价显著提升，泰国PCB二期预计四季度贡献新产能；收购恒钜电子补齐液冷量产瓶颈——0714调研日报 直击一线 2026-07-14
• 0714强势股脱水 | 市场反攻，这个板块成为急先锋 每日强股 2026-07-14
• 高阶智驾爆发叠加AI产能挤压，单车存储成本从820飙至5100美元，车规存储缺货涨价潮至少再追两个季度；广东现货电价已大涨40%，夏季热量将加剧供需矛盾，电力板块迎量价双升——0714脱水研报 脱水研报 2026-07-14
• 糖税呼之欲出：含糖饮料进消费税扩围第一梯队，无糖茶与代糖成最大受益者 消费 2026-07-14
• 利润普遍翻倍增长但PE仅个位数？Q2多数石化品价差扩大，这些公司中报有望大增 深度 2026-07-14

2026-07-13（11 篇）

• 中国商业航天的deepseek时刻，年底还将实现复用首飞，卫星/火箭/原材料端核心公司都圈出来了 热点 2026-07-13
• 液冷心脏大换血！磁悬浮离心机不仅不摩擦，还省电40%，数据中心液冷放量下的核心受益环节 热点 2026-07-13
• 原料86%进口自中国，出口管制正掐死日本钛合金产能，国内高端钛企正迎来需求放量与供给收缩的双击 深度 2026-07-13
• 华为“韬定律”把芯片叠成楼，逻辑折叠逼出3D设计刚需，国产EDA工具缺口百亿级 热点 2026-07-13
• 【每日谈】从选配组件转变为高功率AIDC机柜的标配环节，超级电容供应偏紧开启涨价 每日谈 2026-07-13
• 光模块龙头澄清市场传言，当前订单覆盖26年全年，800G需求增长超预期；谐波减速器首条10万台产线投产，核心零部件全自制——0713调研日报 直击一线 2026-07-13
• 工业AI单季收入环比增92%，三年目标从10亿跳至50亿，新商业模式开启千亿订阅空间——0713评级日报 评级慧选 2026-07-13
• 0713强势股脱水 | 业绩成保障，产品每上涨500元/吨，它业绩增厚超二十亿 每日强股 2026-07-13
• 行业几乎零库存，2026-2027年存在明显的供需缺口，这个AI上游材料仍有较大的涨价空间；液冷心脏大换血！磁悬浮离心机成为数据中心液冷放量下的核心受益环节——0713脱水研报 脱水研报 2026-07-13
• “算力设施已经过剩”谣言被击碎，数据中心建设带动高机需求，设备出海景气度有望延续 热点 2026-07-13
• 行业几乎零库存，2026-2027年存在明显的供需缺口，这个AI上游材料仍有较大的涨价空间 热点 2026-07-13

2026-07-12（7 篇）

• 从选配组件转变为高功率AIDC机柜的标配环节，超级电容供应偏紧开启涨价 热点 2026-07-12
• 中报窗口业绩确定性极强+“涨价逻辑”比你想的更硬，“大光”是科技板块企稳的压舱石 热点 2026-07-12
• 在覆铜板成本中约占20%–30%！AI算力需求高增驱动特种树脂量价齐升，国产化率快速提升 热点 2026-07-12
• 半导体封装散热片实现批量交付，中期产线扩张规模是当前的10倍；CVD涂层钻针产能满负荷运行，深度绑定PCB头部企业——0712调研日报 直击一线 2026-07-12
• 别只盯着光模块组装了！扒开外壳看“心脏”：电芯片国产化率极低，这才是算力产业链最大的预期差 热点 2026-07-12
• HVLP铜箔是AIPCB上游关键材料，公司HVLP5代产品已完成认证，与多家PCB大厂达成合作——0712评级日报 评级慧选 2026-07-12
• 中报窗口业绩确定性极强+“涨价逻辑”比你想的更硬，“大光”是科技板块企稳的压舱石；从选配组件转变为高功率AIDC机柜的标配环节，超级电容供应偏紧开启涨价——0712脱水研报 脱水研报 2026-07-12

2026-07-10（6 篇）

• 从小众走向大众破圈，单店净利率35%+4个月回本+IP化产品，女性消费群体为主的拼豆市场开始高速爆发 消费 2026-07-10
• 7月电子布涨价再度大幅加速，供给有多紧？价格传导顺利吗？涨价空间还有多少？ 热点 2026-07-10
• 存储巨头重启军备竞赛，海外设备交期拖到两年，测试机和量检测国产化极低，成长确定性突出 热点 2026-07-10
• 国内周期性复苏，出口景气度结构性改善，6月挖掘机内销和出口数据均快速增长 热点 2026-07-10
• 【脱水研报周回顾】今日A股三大指数集体下跌，创新药、商业航天、影视院线、白酒等涨幅居前；可回收验证+火箭IPO双催化，核心部件厂商跟随发射密度提升迎来订单放量 周回顾 2026-07-10
• 0710强势股脱水 | 一个经典潜伏题材迎来关键兑现期 每日强股 2026-07-10

2026-07-09（11 篇）

• 亏得比2023年还狠、去化已近50%，这一轮产能出清比上轮更彻底，生猪新周期正在酝酿 深度 2026-07-09
• Intel消费级涨10%，Agentic AI 让CPU/GPU配比从1:8冲向1:1，国产CPU替代窗口打开了 热点 2026-07-09
• 中国版SpaceX即将诞生？可回收火箭即将迎来重磅验证节点，产业链核心公司都圈出来了 热点 2026-07-09
• 三重边际变化共振，原奶行业有望正式进入右侧反转验证阶段 消费 2026-07-09
• 【每日谈】UPS/HVDC/SST架构全都离不开的“刚需”，BBU电芯是AI链隐秘的高利润环节 每日谈 2026-07-09
• PCB新秀跨界切入AI服务器电源赛道，CIPB功率基板面积减半、功率翻3倍，已获头部客户订单——0709评级日报 评级慧选 2026-07-09
• 公司氟化液正在切入数据中心液冷赛道；Q3逆变器发货环比增30%，工商业储能订单逐月向上——0709调研日报 直击一线 2026-07-09
• 0709强势股脱水 | 这个半导体产业链“身价”正在大增 每日强股 2026-07-09
• 2026年Intel产品多轮提价、交期延长，Agent 浪潮重构CPU需求；利润非线性释放期已经到来！三张图了解算力租赁企业的核心竞争数据——0709脱水研报 脱水研报 2026-07-09
• 光模块从100G升级到1.6T，锡膏这一不起眼的辅材环节，单台价值量合计提升200-300倍 热点 2026-07-09
• 利润非线性释放期已经到来！三张图了解算力租赁企业的核心竞争数据 热点 2026-07-09

2026-07-08（11 篇）

• 单台服务器MLCC价值飙至4000美元，高端扩产要18个月，涨价才刚刚开始 热点 2026-07-08
• UPS/HVDC/SST架构全都离不开的“刚需”，单颗盈利十几倍于传统电池，BBU电芯是AI链隐秘的高利润环节 热点 2026-07-08
• 做环卫的都来租GPU了！环保龙头凭现金流跨界算力租赁，第二增长曲线比想象中硬 热点 2026-07-08
• 高端的货物就要用高端的物流！货值占比达50%以上，AI硬件出口正系统性抬升全球空运运价，这3家公司最受益 深度 2026-07-08
• 测试仪器在手订单饱满，高端通信和半导体项目推进顺利；AI供电的DC/DC产品获得批量订单，产能开始迅速释放——0708调研日报 直击一线 2026-07-08
• 【每日谈】电感用量或直接提升2个数量级，被市场忽视的“供电配角”正经历价值重估 每日谈 2026-07-08
• 超容有望成为AIDC标配，这家电气设备公司手握行业核心资产，超容柜内产品已开始批量供货，Q4产能有望翻倍——0708评级日报 评级慧选 2026-07-08
• 0708强势股脱水 | Token“经济性”催生一个大市场 每日强股 2026-07-08
• UPS/HVDC/SST架构全都离不开的“刚需”，BBU电芯是AI链隐秘的高利润环节；玻璃基板杀入AI芯片先进封装，原片和TGV技术门槛更高国产潜力大——0708脱水研报 脱水研报 2026-07-08
• 美国半导体制造扩产提速，国内企业赴美进度梳理 热点 2026-07-08
• 玻璃基板杀入AI芯片先进封装，原片和TGV环节是技术门槛较高的环节，哪些龙头能抢下国产替代机会？ 热点 2026-07-08

2026-07-07（11 篇）

• 医药生物行业二季度业绩前瞻：CXO公司迎来板块性、批量性的业绩增长，且增幅都很大 医药 2026-07-07
• 用量直接提升2个数量级，被市场忽视的“供电配角”正经历价值重估，国内电感开始批量替代日企产品 热点 2026-07-07
• 在AIDC领域从可选走向刚需，固态断路器产业链公司全梳理 热点 2026-07-07
• 股价上半年系统性调整后，银行股股息率回升到什么位置了？ 热点 2026-07-07
• 【每日谈】订单回暖+业绩兑现+持仓增配，CXO景气度底部反转，把握住这2条主线 每日谈 2026-07-07
• 精密结构件制造商！消费电子+数通算力双轮驱动，核心看点是AI算力服务器结构件放量与卡位GaN赛道——0707评级日报 评级慧选 2026-07-07
• 钻井平台运营全面复苏，集装箱需求回升，目前已排产至第三季度末；泰国PCB工厂基本满载，二季度单月产值已超过1.5亿元——0707调研日报 直击一线 2026-07-07
• 0707强势股脱水 | 行业估值十几倍，刚刚迎来新风口 每日强股 2026-07-07
• 股价上半年系统性调整后，银行股股息率回升到什么位置了？用量直接提升2个数量级，被市场忽视的“供电配角”正经历价值重估，国内电感开始批量替代日企产品——0707脱水研报 脱水研报 2026-07-07
• 分红实现率披露、资本补充债获批、保险科技IPO火热，保险板块回暖信号密集出现 热点 2026-07-07
• Q3种子预售+超强厄尔尼诺+转基因扩至13省，种植链迎来困境反转 深度 2026-07-07

2026-07-06（11 篇）

• 别只盯着制冷剂涨价，英伟达AI服务器要用PTFE背板，氟化工被AI重新定价的时候到了 深度 2026-07-06
• 同样是涨价，为何光模块敢涨、存储一涨就慌？“产品迭代型涨价”才是AI算力链最健康的买入理由 热点 2026-07-06
• 订单回暖+业绩兑现+持仓增配，CXO景气度底部反转，把握住这2条主线 医药 2026-07-06
• 涨价不断落地，企业普遍超产运行，铝箔迎来量价双击，钠电时代用量还将再翻倍 热点 2026-07-06
• 【每日谈】从传统工业金属向半导体材料的价值重估，钼需求正迎来“三级火箭”阶梯式爆发 每日谈 2026-07-06
• 薄膜沉积设备细分龙头！半导体新增订单中超过80%来自于NAND与DRAM头部客户，深度绑定国内一线晶圆大厂——0706评级日报 评级慧选 2026-07-06
• PCB设计满产供不应求，AI服务器订单爆发；功率半导体全线迎涨价周期，晶圆代工满产涨价——0706调研日报 直击一线 2026-07-06
• 0706强势股脱水 | 华为的两个大动作 每日强股 2026-07-06
• 涨价不断落地，企业普遍超产运行，铝箔迎来量价双击；订单回暖+业绩兑现+持仓增配，CXO景气度底部反转——0706脱水研报 脱水研报 2026-07-06
• 接单暴增89%产能仅扩30%，全球晶圆厂扩产撞上日系产能瓶颈，AMHS国产化拐点已至 热点 2026-07-06
• 纺织服装板块Q2业绩前瞻，高端品牌、上游涨价品种业绩或有亮眼表现 深度 2026-07-06

2026-07-05（7 篇）

• 从传统工业金属向半导体材料的价值重估，三星和海力士同时盯上，钼需求正迎来“三级火箭”阶梯式爆发 热点 2026-07-05
• 马斯克亮出Optimus生产线，人形机器人产业链的量产兑现期到了，产业链该重新定价了 热点 2026-07-05
• 可回收验证+火箭IPO双催化，核心部件厂商跟随发射密度提升迎来订单放量 热点 2026-07-05
• 预计淘汰产能超30%！光伏迎历史最大规模出清，底部到了吗？ 热点 2026-07-05
• 4.5μm极薄铜箔全球领先！公司高端锂电铜箔市占率50%，同时参股光模块资产切入AI算力赛道——0705评级日报 评级慧选 2026-07-05
• 公司已有8款ArF、KrF型号光刻机实现批量供货，玻璃基板抛光垫获板级封装订单；SST新品预计7月9日发布——0705调研日报 直击一线 2026-07-05
• 从传统工业金属向半导体材料的价值重估，三星和海力士同时盯上，钼需求正迎来“三级火箭”阶梯式爆发；马斯克亮出Optimus生产线，人形机器人产业链的量产兑现期到了——0705脱水研报 脱水研报 2026-07-05

2026-07-03（6 篇）

• 暴涨20%的半导体耗材！电子级氢氟酸迎量价齐升，晶圆厂抢货、日企捂盘，谁拿到了台积电三星的入场券？ 热点 2026-07-03
• AI越火，安全越贵！ARR高增验证AI安全非线性增长，A股网络安全标的迎来映射机会 热点 2026-07-03
• 存储扩产持续性强！被忽视的卖铲子环节，存储测试机需求约为传统DRAM的5–6倍 热点 2026-07-03
• 铜矿股被错杀，复盘历史上8次错杀行情，什么时候将迎来修复？信号是什么？一文看懂 深度 2026-07-03
• 【脱水研报周回顾】上证指数周五涨0.37%，贵金属、人形机器人、军工等涨幅居前；AI资本开支已步入超级景气周期，洁净室作为晶圆厂扩产前置环节将受益 周回顾 2026-07-03
• 0703强势股脱水 | 一个国产算力关键节点快到了 每日强股 2026-07-03

2026-07-02（11 篇）

• 引线框架，一个被忽视的封装材料正在悄悄涨价！这几家龙头的国产替代机会来了 热点 2026-07-02
• AIDC是AI时代不可替代的生产力基础设施，长期涨价逻辑建立 热点 2026-07-02
• 长十乙和朱雀三发射在即，国内可复用火箭进入关键验证窗口 热点 2026-07-02
• 海外CPU明显涨价和交期拉长，CPU价值中枢有望进一步上修 热点 2026-07-02
• 【每日谈】氯碱行业历经四年下行周期，当下已处于周期底部，三大核心预期差需重视 每日谈 2026-07-02
• 引入吉利科技产业协同，锂矿500万吨采矿证将落地，钼矿后续若全额控股利润弹性可期——0702评级日报 评级慧选 2026-07-02
• SiC MOSFET量产导入国内Tier1及日系OBC，全系列产品提价10-15%；光电传感与光耦业务稳步上量，已进入多家知名厂商——0702调研日报 直击一线 2026-07-02
• 0702强势股脱水 | 业绩大爆发，它进入了80%人形机器人厂商供应链 每日强股 2026-07-02
• SOFC迎来重磅催化！Bloom+Brookfield 250亿AI电力包锁定8.3GW SOFC订单，国内SOFC链厂商受益 热点 2026-07-02
• AI硬件与新能源打开第二曲线，包装板块跨界转型公司例全梳理 热点 2026-07-02
• AIDC是AI时代不可替代的生产力基础设施，长期涨价逻辑建立；AI硬件与新能源打开第二曲线，包装板块跨界转型公司例全梳理——0702脱水研报 脱水研报 2026-07-02

2026-07-01（11 篇）

• 纸价十年新低，龙头抱团提价，文化纸7月1日涨200元/吨，浆纸一体化标的受益 深度 2026-07-01
• "航空金属"铼全球储量中国仅占不到10%！供给锁死+航发需求爆发，这轮涨价才刚开始？ 深度 2026-07-01
• 本轮厄尔尼诺强度持续超预期，一文梳理涨价弹性最大的4个品种 深度 2026-07-01
• 锂电产业链跟踪，7月排产环比增3%，储能电池连续12个月去库，5大环节都在涨价 热点 2026-07-01
• 【每日谈】锡、铟、铪，这三种稀有金属正卡住AI硬件升级的关键路径 每日谈 2026-07-01
• MLCC离型膜通过村田供应商准入，1μm超薄产品6月起供货； 1-5月新增订单翻倍，半导体板块有望两年内成第一大营收来源——0701调研日报 直击一线 2026-07-01
• 0701强势股脱水 | 科技大厂又在抢一个上游材料 每日强股 2026-07-01
• 造纸龙头抱团提价，文化纸7月1日涨200元/吨，浆纸一体化标的受益；氯碱行业历经四年下行周期，三大核心预期差需重视——0701脱水研报 脱水研报 2026-07-01
• 交运板块各分支Q2业绩前瞻，快递、物流、铁路等方向或高增 深度 2026-07-01
• 氯碱行业历经四年下行周期，当下已处于周期底部，三大核心预期差需重视 热点 2026-07-01
• 光通信测试国内龙头，示波器单价两年2.4倍，跨界切入存储测试设备——0701评级日报 评级慧选 2026-07-01