直击一线 · 2026-08-25 16:32:39
【锂电负极胶销量大幅提升】
公司锂电池用胶产品销量同比大幅提升，锂电负极胶成为驱动主业增长的核心动力；公司在建工程重点投向锂电负极胶产能扩建，包括宜城基地新一期锂电负极胶（PAA）项目（7.2万吨）、华兰科技年产5万吨锂电负极胶SBR项目等。
【半导体封装逐步小批量供货】
公司在半导体封装等新兴电子赛道布局一级底填、导热胶、LID粘接、烧结银等产品，逐步实现小批量供货；导热胶、环氧底填、UV胶、PUR胶等拳头产品多场景放量，并在多家半导体封装客户处实现批量供货。
【光通信用胶通过客户测试】
公司导热凝胶、导电银胶、耦合胶等产品可应用于光模块领域，目前已对接行业客户并获取多个项目机会，并有产品通过客户测试，暂未形成规模化销售，预计第三季度实现小批量交付。
【高端消费电子供应链上量】
公司成功切入高端消费电子头部客户及ODM/OEM供应链，手机、平板、笔电等配套用胶实现上量；汽车电子板块车规级粘接、导热类产品份额持续提升。
【碳化硅衬底批量供货头部厂商】
持续推进8英寸和12英寸碳化硅衬底在全球功率、光学等市场客户的验证，已向全球及国内功率芯片领域过半数头部厂商实现批量供货，产品验证和量产推进顺利，8英寸已实现大规模供应，12英寸已实现小批量供应。
【产能爬坡推进年产90万片】
公司积极推进全球化产能布局，在马来西亚槟城投资建设8英寸碳化硅衬底产业化项目，在银川投建8英寸碳化硅衬底片配套晶体项目，形成“国内+海外”双基地布局。目前产能处于快速爬坡阶段，正加速推进6英寸及8英寸碳化硅衬底年产90万片项目投产，全球供应能力有望得到显著提升。
【原子层沉积设备进入头部逻辑产线】
在集成电路装备领域，公司12英寸原子层沉积设备进入国内头部逻辑产线验证；12英寸硅减压外延生长设备顺利实现销售出货并取得重要客户复购，在芯片制造、特色硅光工艺上均取得突破。
【金刚石8英寸晶圆研制成功】
公司完成大尺寸金刚石晶圆材料关键技术攻关，成功研制出8英寸多晶金刚石晶圆，全面掌握1-8英寸全规格晶圆生长工艺，并建成大尺寸金刚石量产线，为国内高端热沉材料自主供应奠定技术基础。
【满产延续，大客户订单排明年】
目前公司各产品线产能处于高效满产的运行状态，订单能见度保持在合理区间，产品交期有延长，部分大客户的订单已经排到明年。
【光耦进入大部分量产】
成都公司的光耦产品已大部分量产中，已形成部分销售，重点应用在风光储、通信、汽车、工控、家电、电表等领域。
【功率模块产线投产销售】
捷捷功率模块产线于2025年11月8日正式投产，已形成部分销售，重点应用在工控领域，包括工业变频器/伺服器、UPS/EPS电源、工业焊接设备等领域。
【车规器件出口带动增长】
车规MOS的2026年上半年销售额同比去年近10%的增长，其他的二极管等车规级器件同比超30%的增长；第二季度随着出口的逐步快速增长，销售额及订单快速增加。
【管式发光海外首装】
管式化学发光平台上半年在9个国家出货，并在多个国家完成首次装机、快速上量。
【分子诊断海外翻倍】
国际业务中分子诊断海外业务、公卫业务实现翻倍以上增长。
【美国进头部渠道】
美国子公司2C产品、POC产品分别进入头部零售与分销渠道；公司是目前美国呼吸道领域唯一拥有全产品510K认证的公司（流感单检、新冠单检、新冠流感三联检），已有多家美国渠道商和大客户主动对接合作。
【电化学血气30国】
电化学平台湿式血气产品成功导入超30多个国家，同比增速为所有产线中增速最快的板块，同时持续推进干式血气、干式凝血、湿式凝血等产品海外导入。
【脑科学量增与aDBS升级】
上半年，公司旗下医院及托管医院脑起搏器植入术（DBS）及个体脑功能剖分技术（pBFS）服务超过130人次，实现相关收入超500万元。有创神经调控方面，山西盈康一生总医院在山西省率先开展DBS，已建立多学科MDT团队并设立神经调控专病门诊，正从第二代半闭环定向DBS向第三代AI自适应闭环脑起搏器（aDBS）升级。无创康复方面，四川友谊医院引入pBFS，覆盖孤独症谱系障碍、帕金森、卒中后遗症、阿尔茨海默病等脑疾病。
【AI肿瘤平台多点落地】
进入4.0阶段，公司持续建设AI肿瘤主动健康管理平台。ToC面向患者已形成24H专属AI智护助手等7大核心能力模块，完成5个服务场景验证，累计实测用户近5,000人；ToH已在4家医院开展实测应用，医院实现AI相关服务收入近千万元；ToB面向药企、保险等产业伙伴，旗下医院已有7个科室完成国家临床试验备案，探索真实世界研究、患者招募、疗效评价等服务。
【肿瘤微创与放疗高增】
上半年，公司医疗服务板块肿瘤相关收入39,074.17万元，同比增长78.04%；肿瘤微创手术量同比增长251%，放疗业务收入同比增长89%。长沙珂信肿瘤医院新引进的TOMO-C精准放疗系统已投入运营并实现满负荷运转，人均治疗费用提升8%，介入科获批市卫健委临床重点专科。
【器械海外多点突破】
医疗器械板块聚焦肿瘤综合治疗和大输注等临床场景，加快Navigator Advance、Discovery新一代中高端系列产品布局。海外坚持“一国一策、一单一议”，在墨西哥、菲律宾市场推进产品准入，俄罗斯市场推进适配产品研发，以东南亚和巴西等市场为样板探索产品组合和场景方案，优尼器械海外营业收入同比增长19.55%。
【1.6T光模块向客户供货】
公司1.6T光模块产品已向客户供货。光模块业务已成为公司核心主营业务，当前行业需求旺盛、市场供应偏紧，公司在稳固传统客户基础上持续拓展客户资源，多维度保障光模块业务稳定的客户交付。
【AIPCB产线释放产能】
公司AIPCB产品主要应用于AI交换机、加速卡等核心场景，服务国内外主流AI服务器及ODM厂商，下游需求确定性充足，配套产线正稳步释放产能。
【自研光芯片扩产保交付】
针对EML光芯片紧缺问题，公司依托自研光芯片产能持续扩产对冲供给压力，保障光模块业务的稳定客户交付。
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内容来源：
1、回天新材：2026年8月21日投资者关系活动记录表。
2、晶盛机电：2026年8月24日投资者关系活动记录表。
3、捷捷微电：2026年8月20日投资者关系活动记录表。
4、万孚生物：2026年8月24日投资者关系活动记录表。
5、盈康生命：2026年8月14日投资者关系活动记录表。
6、东山精密：2026年8月24日投资者关系活动记录表。
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