中美同台押注万亿AI方向！大模型幻觉率降到4.6%，AI4S商业化就越过临界区间，头部企业站上业绩兑现起点

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AI4S，即人工智能赋能科学研究，正在成为继实验、理论、计算、数据驱动之后的科研第五范式。全球市场以超60%的年复合增速冲向万亿规模，生命科学成为核心引擎。政策端中美同台加码，应用端斯坦福团队刚在《Science》实现全基因组设计闭环，头部大模型厂商也于2026年6月集体入局。当大模型幻觉率降至4.6%、商业模式跑通四条路径，这个赛道的拐点已经清晰。晶泰控股、英矽智能、华兰股份、志特新材等布局者，正站在业绩兑现的起点。

1）AI4S跃升科研第五范式，万亿赛道拐点已现

AI4S即人工智能赋能科学研究，是把AI系统性地用于科学问题本身，而非科研管理或办公提效。它结合物理定律、化学机理等科学知识开展数据生成，为数据不足场景提供分析依据和验证路径。2024年，参与开发AlphaFold的两位科学家因蛋白质折叠预测突破获得诺贝尔化学奖，AI在生命科学领域的科研价值获得顶级学术认可。

这条赛道正在长成万亿级。根据《科学技术与AI4S基础设施白皮书》，2025至2030年全球AI4S市场复合增长率达60.5%，同期国内市场为64.9%，是市场扩张的关键期。生命科学与生物技术成为核心增长引擎，AI赋能药物研发、基因技术迭代将持续为生命科学带来发展红利。

2）政策与顶刊突破共振，产业化落地拐点确认

中美两国加速布局AI赋能科学研究，相继推出国家级战略。美国于2025年11月启动“创世纪任务”，计划利用联邦政府数十年积累的科学数据集训练科学基础模型，并拨款超50亿美元；中国于2025年8月印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，将AI赋能科学技术列为重点行动。

应用端，斯坦福团队于2026年8月在《Science》发布研究成果，以噬菌体为设计模板生成新型噬菌体基因组，实现从生成模型到全基因组设计的实验闭环，AI4S从单分子研究迈向完整生物系统设计，行业应用边界再获突破。

3）四条商业模式成型，国内企业加大投入，技术转化进入业绩兑现期

AI4S商业模式已成型，分化为云端科研平台、SaaS订阅、基础设施许可与生态平台四条路径。云厂商整合算力、模型、数据与协作工具赋能科研，SaaS厂商依托专业工具的高续费率稳住合同价值，软硬一体厂商凭借训练框架与推理微服务建立行业标准，生态平台借助模型平台与联合创新实验室拓宽应用场景。商业化评价重心已从单次项目交付转向科研工作流的长期嵌入，深度渗透课题组数据治理、模型调用、实验设计、结果验证全环节。

国内重点布局企业持续加大研发投入、强化平台能力建设，部分企业AI业务进入业绩兑现通道。以化学合成路线预测为例，国内头部平台的大模型化学幻觉率降至4.6%，仅为前沿通用大模型的六分之一，模型端形成的假设能在实验端验证、实验端结果持续回流模型，技术转化路径逐步打通，行业商业化布局有望落地为可验证的经营业绩。

相关公司：

晶泰控股：公司整体利润承压，但AI for Science业务逆势高增，该业务上半年收入预期不低于1.8亿元，同比增长超120%；同期研发费用预计不低于3.4亿元，投向自主实验室及智能体系统。其发布的AI4S综合平台贯通科研完整闭环，大模型化学幻觉率降至4.6%。

英矽智能：上半年收入预计1.03至1.07亿美元，较上年同期增长约280%，并实现扭亏为盈，增长主要来自对外授权、共同开发及研究合作。公司AI药物发现进入规模化产出阶段，年内已提名第9款临床前候选化合物。

华兰股份：公司2025年切入AI医药赛道，以全资子公司灵擎数智为核心运营平台开展AI创新药研发解决方案，出资2000万元增资AI抗体设计企业，并成立AI医药专家委员会集聚院士级专家资源。

志特新材：传统建筑模架企业依托高校合作与控股子公司布局AI4S，联合中国科学技术大学共建AI4S创新平台与功能材料智创实验室，并设立控股子公司主营化学机器人平台，开展新材料研发及产业落地。

研报来源：国盛证券，孙行臻，S0680526010001，AI4S：科研第五范式，万亿市场拐点已现。2026年8月15日